〈美股盤後〉沃爾瑪財報嚇跌零售股 四大指數盡墨

沃爾瑪財報嚇跌零售股 四大指數盡墨 (圖片:AFP)
沃爾瑪財報嚇跌零售股 四大指數盡墨 (圖片:AFP)

美國超級財報週開跑,沃爾瑪再砍財測,零售業續拉警報,通用汽車財報亦令人失望,疲弱的消費者信心數據壓垮投資人信心,四大指數週二 (26 日) 全數盡墨。

政經消息方面,聯準會週二 (26 日) 起召開為期兩天的決策會議,市場普遍預料將升息 3 碼,使聯邦資金利率的目標區間達至 2.25-2.50%,以抑制 1981 年以來最嚴重的通膨。

外界關注週四公布的美國第二季國內生產毛額 (GDP) 成長率數據可能顯示美國經濟連續第二季萎縮,美國經濟委員會主任布萊恩迪斯 (Brian Deese) 週二打預防針稱:「誠如美國財政部長葉倫上週日所說,即使美國連續兩季 GDP 出現負增長,那也不意味美國會陷入經濟衰退。這不是經濟學家傳統上所依賴的定義。」

美國經濟陷入衰退的疑慮持續升高之外,全球經濟下行的擔憂加劇。國際貨幣基金 (IMF) 週二調降對 2022 年和 2023 年的全球成長預測,聲稱全球經濟前景「黯淡且更加不確定」,預估今年世界經濟將成長 3.2%,然後在 2023 年進一步放緩至 2.9%,與 4 月預測相比,本次修正分別調降 0.4 和 0.7 個百分點。

市場持續關切歐洲能源危機,俄羅斯天然氣公司 Gazprom 宣布將從 7 月 27 日起削減天然氣供應,歐盟週二召開緊急能源會議,所有歐盟成員同意在今年 8 月至明年 3 月期間將天然氣使用量自 2017-2021 年均值水平削減 15%。經濟學家認為,歐洲可能難以滿足其天然氣需求,歐洲天然氣價格 (TTF) 將在未來幾年保持高位。

新冠肺炎 (COVID-19) 全球疫情持續蔓延,截稿前,美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 數據指出,全球確診數已飆破 5.71 億例,死亡數突破 638 萬例。全球 184 個國家 / 地區接種超過 123 億劑疫苗。

週二 (26 日) 美股四大指數表現:
  • 美股道瓊指數下跌 228.5 點,或 0.71%,收 31,761.54 點。
  • 那斯達克指數下跌 220.09 點,或 1.87%,收 11,562.58 點。
  • 標普 500 指數下跌 45.79 點,或 1.15%,收 3,921.05 點。
  • 費城半導體指數下跌  46.1 點,或 1.63%,收 2,779.0 點。
標普 11 大板塊逾半收黑,非必需消費品、通訊服務和資訊科技領跌 (圖片:finviz)
標普 11 大板塊逾半收黑,非必需消費品、通訊服務和資訊科技領跌 (圖片:finviz)
焦點個股

科技五大天王集體殞落。蘋果 (AAPL-US) 跌 0.88%;Meta (META-US) 下跌 4.50%;Alphabet (GOOGL-US) 下跌 2.32%;亞馬遜 (AMZN-US) 下跌 5.23%;微軟 (MSFT-US) 下跌 2.68%。

道瓊成分股以沃爾瑪領跌。沃爾瑪 (WMT-US) 大跌 7.6%;Salesforce (CRM-US) 下跌 3.85%;Nike (NKE-US) 下跌 3.73%;3M (MMM-US) 上漲 4.94%;麥當勞 (MCD-US) 上漲 2.68%。

費半成分股普遍下滑。AMD (AMD-US) 下跌 2.62%;NVIDIA (NVDA-US) 下跌 2.88%;應用材料 (AMAT-US) 下跌 2.07%;美光 (MU-US) 跌  0.81%;德儀 (TXN-US) 下跌 1.45%; 高通 (QCOM-US) 下跌 2.14%。

台股 ADR 全數收黑。台積電 ADR (TSM-US) 下跌 2.11%;日月光 ADR (ASX-US) 下跌 2.29%;聯電 ADR (UMC-US) 大跌 5.53%;中華電信 ADR (CHT-US) 跌 0.53%。

企業新聞 

美國零售巨擘沃爾瑪 (Walmar) (WMT-US) 大跌 7.64% 至每股 121.98 美元。沃爾瑪再度調降年度獲利展望,主因是食品和燃料嚴重的通膨影響,正壓縮消費者在非必需用品類別上的支出,因此需要調降商品價格來清理過高的庫存。零售股也受此消息拖累,目標百貨 (TGT-US) 下滑 3.63%。

麥當勞 (MCD-US) 上漲 2.63% 至每股 257.09 美元。麥當勞週二盤前公布 2022 會計年度第二季財報,雖然營收受關閉俄國業務等原因影響表現不如預期,但經調整後每股獲利優於分析師預期,另外在價格調漲與超值商品銷售的策略下,美國同店銷售成長寫下佳績。

通用汽車 (GM-US) 下跌 3.53% 至每股 33.34 美元。通用汽車受到供應鏈限制,無法在上季末出貨近 10 萬輛汽車,第 2 季獲利低於華爾街預期,但維持全年獲利財測不變。

網上音樂串流平台 Spotify (SPOT-US) 開盤後一路下跌 5.86% 至每股 103.97 美元。隨著各大企業放緩招聘步伐,Spotify 計劃裁員 10% 的員工,影響約 1,000 名員工,Spotify 執行長 Tobi Lütke 稱,公司將裁掉「過度專業化」和重複的職位。

美國最大加密貨幣交易所 Coinbase(COIN-US) 暴跌 21.08% 至每股 52.93 美元。Coinbase 醜聞疑雲不斷,除了前高層涉嫌內線交易之外,還傳出美國證券交易委員會 (SEC) 正調查 Coinbase 是否不當允許美國人交易本應註冊為證券的數位資產。

經濟數據 
  • 美國 6 月營建許可月率修正值報 0.1%,前值 - 0.6%
  • 美國 6 月營建許可年化總數修正值報 169.6 萬戶,前值 168.5 萬戶
  • 美國 5 月 S&P/CS20 座大城市未季調房價指數年率報 20.5%,預期 20.6%,前值 21.2%
  • 美國 5 月 S&P/CS20 座大城市經季調房價指數月率報 1.3%,預期 1.5%,前值 1.7%
  • 美國 5 月 FHFA 房價指數月率報 1.4%,前值 1.5%
  • 美國 5 月 FHFA 房價指數年率報 18.3%,前值 18.9%
  • 美國 6 月季調後新屋銷售年化總數報 59 萬戶,預期 66 萬戶,前值 64.2 萬戶
  • 美國 6 月季調後新屋銷售年化月率報 - 8.1%,前值 6.3%
  • 美國 7 月里奇蒙 Fed 製造業指數報 0,預期 - 17,前值 - 9
  • 美國 7 月諮商會消費者信心指數報 95.7,預期 97.2,前值 98.4
華爾街分析

GraniteShares 創始人兼執行長 Will Rhind 表示,沃爾瑪悲觀下修財測清楚地告訴投資人,經濟狀況正在惡化,這就是週二市場大量拋售的原因,消費者受到影響,因為商品和服務成本上升,借貸成本上升。
 
除了沃爾瑪財測預警外,聯準會召會議之際,美國消費者信心降至 2021 年 2 月以來最低,也加劇投資人對經濟增長放緩的擔憂。Quadratic Capital Management 創始人 Nancy Davis 稱,通膨正在傷害企業,但問題是緊縮政策是否會減輕痛苦?

Rhind 提到,聯準會本月升息 3 碼可能幾乎已經被市場消化,未來利率決策走向是投資人更要關注的焦點。

數字皆為截稿前更新,請依照實際報價為主


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