永豐投信推第三檔ESG產品 全台首檔數位基建基金迎戰通膨

永豐投信推第三檔ESG產品 全台首檔數位基建基金迎戰升息通膨。(圖:永豐投信提供)
永豐投信推第三檔ESG產品 全台首檔數位基建基金迎戰升息通膨。(圖:永豐投信提供)

自 2020 年起,永豐投信每年推出一檔 ESG 產品,今 (4) 日舉辦記者會宣布,今 (2022) 年 7 月 11 日起第三檔 ESG 產品將開始募集,為全台首檔數位基礎建設基金,聚焦數位基建三大主軸、新十大建設,有助迎戰升息通膨。

2000 年以來每逢升息期間,都會出現防禦特性高的產品如基礎建設基金等,今年投資市場再度進入升息循環,台灣投信業再度掀起基礎建設主題產品的發行風潮,投信業者搶基建商機,觀察上半年申請募集及發行的新基金,已有 6 檔基金名稱包含「基礎建設」關鍵字,差別何在是投資人關注重點,永豐投信表示,將發行的新基金是唯一瞄準全球數位轉型、科技升級趨勢,為全台首檔聚焦在「數位基礎建設」產業的基金。

永豐投信總經理濮樂偉說明,永豐 ESG 全球位基礎建設基金是永豐投信第 3 檔獲金管會審核通過的 ESG 概念基金,永豐投信依循母公司永豐金控永續金融藍圖,已連續三年,每年推一檔 ESG 產品,未來也將針對低碳轉型、不同的 ESG 面向、產業別或資產領域等,規劃永續金融新商品。

濮樂偉表示,因應今年高通膨、長升息循環、高波動環境,多數投資人偏好穩定度高、有息收護體的產品,這次推出台灣首檔數位基礎建設基金,在市場大波動期間,基礎建設相關投資標的在穩定收入與金流的挹注下,更能降低資產波動度、追求定期股息收益特性等,適合作為資產配置核心部位。

布局數位轉型、科技升級根基與商機

永豐 ESG 全球數位基礎建設基金擬任經理人陳世杰表示,全球數位基建的需求與投資商機正席捲而來,中國、美國、歐盟等紛紛推出大型基建計畫,並且鎖定數位轉型為重點,例如,近來民眾最有切身之痛的新聞是台電調漲電費,而在新十建設的投資產業標的中,目前規劃基金佔比最高的智慧電網。 Smart Energy 資料中心統計,2024 年美國智能電網總投資金額達 138 億美元,十年增加百億美元規模。

新創產業或新科技運用,一旦跨越佔有率 16% 鴻溝,就進入商機爆發階段,陳世杰強調,過去的網路與智慧型手機都有這樣的演變過程,數位經濟也在近兩年受到新冠疫情帶來的生活改變,跨越 16% 的鴻溝,數位基建商機欲小不易,未來成長空間可期。

根據 Bloomberg 資料統計,數位基礎建設的指數表現更加亮眼,從 2014 年的統計至今,數位基礎建設累積報酬率達 99%,遠勝傳統基礎建設的 43%,及 MSCI 世界指數的 40%,近期在全球金融市場大幅度波動修正中,跌幅亦相對輕微。

陳世杰指出,永豐 ESG 全球數位基礎建設基金投資聚焦於數據中樞、數位轉型、未來能源三大主軸,涵蓋產業如:5G 基地台、低軌道衛星、資料中心、數位電塔,電子商務倉儲、智慧運輸與生命實驗室,智慧電網、再生能源與充電樁等新十大建設。

永豐 ESG 全球數位基礎建設基金投資標的納入,跨越時代的新十大建設產業,具備高門檻、低波動、耐通膨、營運穩、迎收益等五大優勢。基金提供有月配息機制,更適合投資人打造被動收入,追求資本利得與定期配息,永豐投信建議,搭配定期定額投資作為長期核心資產配置。


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