〈美股盤後〉標普上半年跌逾20%  創1970年以來最糟表現

標普上半年跌逾20%  創1970年以來最糟表現 (圖片:AFP)
標普上半年跌逾20%  創1970年以來最糟表現 (圖片:AFP)

在最新數據反映通膨仍居高不下及消費者支出下降後,美股週四 (30 日) 拋售加劇,道瓊收黑 253.88 點,那指下滑 1.33%,標普收跌 0.88% 。 

2022 年上半年對大多數投資人來說是一場大屠殺,道瓊上半年跌幅達 15.3%,自 1962 年以來最慘上半年。標普下跌 20.56%,創 1970 年以來最糟的上半年表現。那指跌幅高達 29.51%,是有記錄以來最差上半年表現。債市遭遇史上最慘的上半年, 加密貨幣經歷「大屠殺」,比特幣上半年下跌 59%,美元則創 2016 年以來的最佳單季表現。

數據方面,美國 5 月個人消費支出 (PCE) 物價指數年增 6.3%,低於市場預期,而聯準會 (Fed) 首選的通膨指標—核心 PCE 物價年增 4.7%,略低於市場預期,但仍處於 1980 年代來的最高水平附近。

此外,5 月消費者支出僅月增 0.2%,低於預期的 0.4%,自去年 12 月以來,支出增速首次低於收入增速,表明在通膨高升和聯準會升息的情況下,美國經濟比之前預期的還要弱。

5 年期和 10 年期美債殖利率出現倒掛,倒掛通常顯示在未來 12 個月內將出現經濟衰退,但有時可能需數年時間。《華爾街日報》6 月調查顯示,經濟學家認為未來 12 個月美國經濟衰退的可能性為 44% ,遠高於 1 月份的 18%。

政經方面,石油輸出國組織與夥伴國 (OPEC+) 表示將堅持先前宣布的產量計劃,8 月每日增加 648,000 桶原油,能源股在油價下跌壓力下引領週四大盤走低。

俄羅斯揮軍入侵烏克蘭屆滿四個月,烏軍宣布俄軍已自黑海戰略據點、烏克蘭的蛇島全面撤退,俄軍則宣稱此次撤退是便利黑海航行及烏克蘭穀物出口。敘利亞承認烏克蘭東部 2 個分離主義共和國獨立,烏克蘭憤而斷交敘利亞。美國總統拜登週四稱,「未來幾天」宣布新一輪對烏克蘭的軍事援助,規模超過 8 億美元。

新冠肺炎 (COVID-19) 全球疫情持續蔓延,截稿前,美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 數據指出,全球確診數已飆破 5.47 億例,死亡數突破 633 萬例。全球 184 個國家 / 地區接種超過 120 億劑疫苗。

週四 (30 日)  美股四大指數表現:
  • 美股道瓊指數下跌 253.88 點,或 0.82%,收 30,775.43 點。
  • 那斯達克指數下跌 149.16 點,或 1.33%,收 11,028.74 點。
  • 標普 500 指數下跌 33.45 點,或 0.88%,收 3,785.38 點。
  • 費城半導體指數下跌 27.7 點,或 1.07%,收 2,556.3 點。
標普 11 大板塊有 8 大板塊收黑,能源、通訊服務和非必需消費品領跌,公用事業、工業和房地產逆勢收紅。(圖片:finviz)
標普 11 大板塊有 8 大板塊收黑,能源、通訊服務和非必需消費品領跌,公用事業、工業和房地產逆勢收紅。(圖片:finviz)
焦點個股

科技五大天王哀鴻遍野。蘋果 (AAPL-US) 下跌 1.80%;Meta  (META-US) 下跌 1.64%;Alphabet (GOOGL-US) 下跌 2.45%;亞馬遜 (AMZN-US) 下跌 2.49%;微軟 (MSFT-US) 下跌 1.32%。

道瓊成分股逾半淪陷。沃爾格林聯合博姿 (WBA-US) 大跌 7.27%;Salesforce (CRM-US) 下跌 3.26%;開拓重工 (CAT-US) 下跌 2.57%;摩根大通  (JPM-US) 下跌 2.33%;旅行家 (TRV-US) 上漲 2.01%。

費半成分股近乎全黑。AMD (AMD-US) 下跌 1.95%;NVIDIA (NVDA-US) 下跌 2.46%;應用材料 (AMAT-US) 下跌 1.04%;美光 (MU-US) 下跌 1.32%;德儀 (TXN-US) 漲 0.57%; 高通 (QCOM-US) 下跌 1.91%。

台股 ADR 悉數走弱。台積電 ADR (TSM-US) 跌 2.27%;日月光 ADR (ASX-US) 下跌 2.64%;聯電 ADR (UMC-US) 跌 2.59%;中華電信 ADR (CHT-US) 下跌 1.86%。

企業新聞 

蘋果 (AAPL-US) 下跌 1.80% 至每股 136.72 美元。蘋果在韓國開放第三方應用支付,讓韓國成為第一個在 App Store 開放第三方支付的國家,不過蘋果將向使用第三方支付系統的應用程式開發人員收取 26% 的佣金。

特斯拉 (TSLA-US) 下跌 1.76% 至每股 673.42 美元,創特斯拉 IPO 以來最差單季表現。分析師預計特斯拉將結束其近兩年來創紀錄的季度交車量,因為上海封城相關的長期停工影響其生產和供應鏈,Refinitiv 共識預期顯示,預估特斯拉第二季的交車量約為 295,078 輛,低於上一季創紀錄的 310,048 輛。

Meta  (META-US) 下跌 1.64% 至每股 161.25 美元。Meta 內部備忘錄顯示,公司正在為今年下半年的人事精簡及預算撙節做好準備,以應對宏觀經濟壓力和數據隱私對其廣告業務的衝擊。

全球最大連鎖藥妝店集團沃爾格林聯合博姿 (WBA-US) 大跌 7.27% 至每股 37.90 美元。該公司最新財報表現不俗,但維持其全年財測不變,預估調整後每股獲利將以低個位數成長,因為預計新冠疫苗的需求放緩將拖累增長。

輝瑞 (PFE-US) 週四隨大盤下跌 2.95% 至每股 52.43 美元。拜登政府表示,已與輝瑞和其合作夥伴 BioNTech 簽署一項新協議,為秋季疫苗接種活動提供 1.05 億劑 COVID-19 疫苗,交易價值 32 億美元。

經濟數據 
  • 美國 5 月 PCE 物價指數年增率報 6.3%,預期 6.4%,前值 6.3%
  • 美國 5 月核心 PCE 物價指數年增率報 4.7%,預期 4.8%,前值 4.9%
  • 美國 5 月核心 PCE 物價指數月增率報 0.3%,預期 0.4%,前值 0.3%
  • 美國 5 月個人支出月增率報 0.2%,預期 0.4%,前值 0.6%
  • 美國 5 月實質個人消費支出報 - 0.4%,前值 0.3%
  • 美國 6 月芝加哥 PMI 報 56,預期 58.0,前值 60.3
  • 美國上週初領失業金人數報 23.1 萬,預期 22.8 萬,前值 23.3 萬
  • 美國上週續領失業金人數報 132.8 萬,預期 131 萬,前值 133.1 萬
華爾街分析

投行 Stifel 認為,由於美國內需消費占美國經濟動能 70% 以上,如果美國人不出去消費,美國避免近期經濟衰退的希望將很渺茫。

Baird 投資策略分析師 Ross Mayfield 表示:「在通膨有意義地改善之前,我認為這需要幾個月的時間,市場很難真正觸底並開始反彈。」

CFRA 投資策略師 Sam Stovall 稱:「許多投資人預計通膨數據將真正開始回落,但我們認為這極具挑戰性,預估通膨數據保持高位的時間更長,而且可能還沒有見頂 。」

數字皆為截稿前更新,請依照實際報價為主


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