愛山林:公告本公司發行一一一年度第一次無擔保普通公司債

依據： 一、本公司111年6月10日董事會會議決議辦理。 二、業經呈奉財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心111年6月24日證櫃債字第 11100063751號函核准申報生效。 三、證券交易法第三十四條第一項規定辦理。 四、依公司法第二五二條第一項之規定公告事項： 1、公司名稱：愛山林建設開發股份有限公司。 2、公司債總額及債券每張之金額：本公司債發行總額為新臺幣伍億元整，每張票面金 額為新臺幣壹佰萬元整。 3、公司債之利率：本公司債票面利率為固定年利率4%。 4、公司債償還方法及期限：本公司債發行期限為三年期，本公司得於本公司債發行屆 滿第一年付息日當日執行買回權，買回發行總額之50%；及屆滿第二年付息日當日執 行買回權，買回發行總額之50%；若本公司未執行買回權，本公司債為自發行日起屆 滿第三年，到期一次還本。 5、償還公司債款之籌集計畫及保管方法： (1)本次公司債存續期間之償債款項來源，將由營業收入、銀行借款或資本市場、貨幣 市場工具籌資支應。 (2)為確保償債款項來源無虞，本次公司債存續期間所擬支應款項來源，除備供提撥標 的之公司債支付本息外，所為運用標的將注意評估其風險及必要性。 (3)本公司將依規定持續於公開資訊觀測站辦理相關資訊之公開。 6、公司債募得價款之用途及運用計畫：償還金融機構借款，預計於111年第三季執行完 畢。 7、前已募集公司債者，其未償還之數額： (1)一○九年度第一次有擔保普通公司債新臺幣300,000仟元； (2)一一○年度第一次有擔保普通公司債新臺幣500,000仟元； (3)一一○年度第二次有擔保普通公司債新臺幣600,000仟元； (4)一一○年度第三次有擔保普通公司債新臺幣500,000仟元； (截至民國111年6月20日止，共計新臺幣1,900,000仟元，未償還公司債之數額未有變動。) 8、公司債發行價格：按票面金額十足發行。 9、公司股份總數、已發行股份總數及已實收之金額：截至111年3月31日止，額定股本總額為新臺幣參拾億元整(NT$3,000,000,000元)，已發行股份總數為壹億陸仟壹佰貳拾陸萬股(161,260,000股)，每股面額新臺幣壹拾元整，實收資本額為新臺幣壹拾陸億壹仟貳佰陸拾萬元整(NT$1,612,600,000元)，截至111年5月31日止，實收資本額未有變動。 10、公司現有全部資產減去全部負債後之餘額：截至111年3月31日止，該項餘額為新臺幣伍拾柒億伍仟壹佰肆拾參萬柒仟元整(NT$5,751,437仟元)。 11、證券主管機關規定之財務報表：依規定免予公告。 12、公司債權人之受託人名稱及其約定事項：臺灣新光商業銀行股份有限公司，約定事項依規定免予公告。 13、代收款項之銀行名稱及地址：合作金庫商業銀行股份有限公司營業部，臺北市松山區長安東路二段225號1樓。 14、承銷或代銷機構名稱：合作金庫證劵股份有限公司。 15、發行擔保者，其種類、名稱及證明文件：本公司債為無擔保普通公司債。 16、有發行保證人者，其名稱及證明文件：本公司債為無擔保普通公司債。 17、對於前已發行之公司債或其他債務，曾有違約或遲延支付本息之事實或現況：無。 18、可轉換股份者，其轉換辦法：不適用。 19、附認股權者，其認購辦法：不適用。 20、銷售對象：僅限財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心外幣計價國際債券管理規則所定之專業投資人。 21、募集期間及交付日期：本公司債訂於111年7月4日開始募集及完成募集發行，債券並於當日交付。