政策扶植再生能源,擇機做多

政策扶植再生能源,擇機做多(資料來源:shutterstock)
政策扶植再生能源,擇機做多(資料來源:shutterstock)

本周最火熱的消息莫過於「再生能源發展條例」部分條文修正草案,就是研擬新增建築物屋頂設置太陽光電的規範,如果這個草案正式通過,對於國內的太陽能廠商將會是非常大的利多,尤其近期經濟部能源局也公告,如果國內廠商用中國製太陽能模組、電池來做銷售安裝電廠的使用,那麼也將會以廢除電業執照來懲罰,換句話說過去動不動就虧損減資的太陽能族群,春燕應該真的來了,其實近年以來,有越來越多的產業都釋出 ESG 的發展計劃,而 ESG 當中有一項就是企業對於綠電的使用,尤其從蘋果帶頭喊出 2030 年之前要零碳排,後續也越來越多國際企業跟進,甚至以後企業要接訂單,都必須要有一定比例的綠電使用,否則會有拿不到訂單的壓力,這都凸顯出再生能源絕對是長線的趨勢,所以這一次的政策很有可能是把整個相關產業往上推升的助力,所以近期確實可以多留意這個族群,當然除了太陽能之外,其他的潔淨能源絕對也有機會跟上,因為政府不可能只靠太陽能去做替代核能的缺額,一定會從其它能源去多方著手,所以像是風力、水力、地熱、氫能… 等,也都有機會在後續見到政府的政策扶植,智多星研究團隊認為可以多加關注底部的訊號。

至於再生能源在產生之後,不太可能產出就馬上用掉,一定是透過儲能裝置來儲存,甚至是透過電網去移動供應生產地以外的區域,所以儲能相關的廠商也一定會受惠,而這部分又大致細分為儲能櫃、電池、電源管理系統這三大項,如果大家有留意產業訊息的話,應該有看到最近鴻海 (2317-TW) 宣布將斥資 60 億去發展磷酸鋰鐵電池,為的就是要讓自家的電動車電池供應更加無虞,從這裡就能看出企業對於潔淨能源的發展是相當積極的,所以話說回來,任何形式的再生能源,最後一定都需要用到儲能,所以這個族群也是要去多加留意,尤其可以去找本身有自己的電廠然後也有做儲能裝置的廠商,這樣除了銷售儲能裝置的營收之外,另外也有電廠售電的利益,而國內比較代表性的廠商大概就 2 家,分別是台泥 (1101-TW) 和大亞 (1609-TW),尤其台泥的部分,先是收購歐洲的儲能公司越居全球第四大,另外跟鴻海一樣也有投資電池廠,但規模 120 億是鴻海的 2 倍,地點在高雄,預計 2023 年開始量產,這將會是全台最大的電池廠,另外在電廠設置的部分,預計在東部的蘇澳和花蓮建置總量超過 330MW 的儲能廠,完工之後也將是全台容量最大的儲能廠,雖然現在的股價看起來非常的弱勢,但轉型的過程本來就會有陣痛期,如果投資人有長線的眼光,應該是要懂得找機會去布局,尤其台泥還有另一個世界第一,就是全球首座「海洋溫差發電」的電廠已經送環評了,未來只要通過,這也將會是另一大收入來源,我們講得當然不是售電收入,而是設廠工程的收入,因為設置海洋溫差的工程具有獨特技術,光是管子要往海裡面送就有特定的技術,所以未來環評只要通過且設廠成功,後續設廠的訂單自然有機會增加,所以台泥確實是可以長線關注;至於大亞的部分也是可以著墨,只是近期受銅價下跌的影響,本業的電纜部分有可能造成跌價損失,因此在操作上要稍微謹慎些,但儲能和電廠的部分,大亞算是已經相對穩定,尤其去年在併下大同集團旗下的志光能源後,目前電廠的規模也不算小,售電的部分每年約可貢獻 15 億的營收,所以後市也是可以多加留意,投資朋友如想獲得更多投資觀念與投資建議可以加入股市智多星汪海華分析師的 line@投資群組 ID:@won666。

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