〈美股盤後〉美核心PCE顯示通膨放緩 道瓊終結近百年最長周跌紀錄

美核心PCE顯示通膨放緩 道瓊終結近百年最長周跌紀錄 (圖片:AFP)
美核心PCE顯示通膨放緩 道瓊終結近百年最長周跌紀錄 (圖片:AFP)

最新經濟數據顯示美國 4 月消費者支出增加且通膨觸頂下滑,聯準會 (Fed) 激進升息的預期降低,美債殖利率走弱,標普所有板塊週五 (27 日) 集體上漲,該指數終場升 2.5%,收復 5 月份失地。道瓊收紅逾 570 點,連續第六個交易日走升。

綜觀本週,三大指數均創自 2020 年 11 月以來的最佳一週,道瓊本週漲幅達 6.2%,終結自 1923 年以來最長連八週跌勢,標普週漲 6.5%,那指週漲 6.8%,結束連續第七週的頹勢。

強勁的財報推動零售股攀高,Dollar Tree (DLTR-US) 、 Ulta Beauty (ULTA-US) 和羅斯百貨 (ROST-US) 是本週標普成分股中最大贏家,至少各漲 20% 以上。

數據方面,美國 4 月核心個人消費支出 (PCE) 物價指數年增 4.9%,低於上月的 5.2%,創今年以來最低,這個聯準會首選的通膨指標顯示,美國通膨可能已觸頂下滑。同時,美國 4 月個人所得月增 0.4%,略高於預估,個人消費支出月增 0.9%,連四個月上揚,凸顯美國經濟持續保有增長動力。

政經方面,美國國務卿布林肯 (Antony J. Blinken) 週四表示,美國不會阻止中國發展經濟,但希望中國遵守國際規則,市場分析認為這對雙邊關係有利。

為對抗疫情,拜登政府週五將來自中國 81 種新冠疫情所需的醫療用品關稅豁免再延長 6 個月,包括血氧機、血壓計和核磁共振儀等。

新冠肺炎 (COVID-19) 全球疫情持續蔓延,截稿前,美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 數據指出,全球確診數已飆破 5.28 億例,死亡數突破 628 萬例。全球 184 個國家 / 地區接種超過 119 億劑疫苗。

週五 (27 日) 美股四大指數表現:
  • 美股道瓊指數上漲 575.77 點,或 1.76%,收 33,212.96 點。
  • 那斯達克指數上漲 390.48 點,或 3.33%,收 12,131.13 點。
  • 標普 500 指數上漲 100.4 點,或 2.47%,收 4,158.24 點。
  • 費城半導體指數上漲 120.7 點,或 4.03%,收 3,115.4 點。
標普 11 大板塊全數攻高,非必需消費品、資訊科技和房地產領漲。(圖片:finviz)
標普 11 大板塊全數攻高,非必需消費品、資訊科技和房地產領漲。(圖片:finviz)
焦點個股

科技五大天王齊揚。蘋果 (AAPL-US) 上漲 4.08%;Meta (原臉書) (FB-US) 上漲 1.83%;Alphabet (GOOGL-US) 上漲 4.20%;亞馬遜 (AMZN-US) 上漲 3.66%;微軟 (MSFT-US) 上漲 1.79%。
 
道瓊成分股全部收紅。波音 (BA-US) 上漲 3.52%;迪士尼 (DIS-US) 上漲 3.51%;陶氏化學 (DOW-US) 上漲 2.86%;Nike (NKE-US) 上漲 2.7%;美國運通 (AXP-US) 上漲 2.56%。

費半成分股氣勢如虹。英特爾 (INTC-US) 上漲 2.46%;應用材料 (AMAT-US)  上漲 3.83%;美光 (MU-US) 上漲 3.85%;德儀 (TXN-US) 上漲 2.21%;AMD (AMD-US) 上漲 3.55%;NVIDIA (NVDA-US) 上漲 5.38%;高通 (QCOM-US) 上漲 3.65%。

台股 ADR 僅中華電信獨弱。台積電 ADR (TSM-US) 上漲 3.04%;日月光 ADR (ASX-US) 上漲 2.16%;聯電 ADR (UMC-US) 上漲 1.62%;中華電信 ADR (CHT-US) 下跌 0.84%。

企業消息

零售股財報喜憂參半。美國休閒服飾零售商 Gap 第一季虧損遠超市場預期,並大幅下修全年獲利預測,Gap (GPS-US) 週五開盤跳水後震盪收紅 4.32% 至每股 11.60 美元。

同時,美容沙龍零售商 Ulta Beauty (ULTA-US) 高飛 12.47% 至每股 425.08 美元。該公司上一季財報超出華爾街預期,並上調全年業績展望。

好市多 (Costco) (COST-US) 上漲 1.24% 至每股 470.76 美元。好市多上季同店銷售增幅不如市場所料,且毛利率下滑,但營收優於市場預期。

蘋果 (AAPL-US) 上漲 4.08% 至每股 149.64 美元。蘋果泰國官網露餡證實,iPhone 14 Pro 系列將如傳聞採驚嘆號的雙挖孔螢幕,且螢幕邊框變更窄,側面仍採不銹鋼框,但四角弧度加大。

特斯拉 (TSLA-US) 猛升 7.33% 至每股 759.63 美元,連續三個交易日走揚。瑞信分析師 Dan Levy 週五參觀特斯拉加州廠後,重申特斯拉「買入」評級和 1,125 美元的目標價。他指出,加州廠生產持續改善中,近期特斯拉股價低迷帶來吸引力買點,研判上海廠生產問題不是長期問題。

拼多多 (PDD-US)  暴漲 15.19% 至每股 48.30 美元。中國的拼多多週五公布的財報營收優於預期,因為由於該國部分地區新冠病例死灰復燃,越來越多人在網上購物。

經濟數據
  • 美國 4 月核心個人消費支出 (PCE) PCE 物價指數年增 4.9%,預期 4.9%,前值 5.2%
  • 美國 4 月 PCE 物價指數月增 0.9%,預期 0.8%,前值 1.4%
  • 美國 4 月個人收入月增 0.4%,預期 0.5%,前值 0.5%
  • 美國 4 月商品貿易收支 (億美元)-1059.4,預期 - 1148,前值 - 1259
華爾街分析

經濟數據和企業財報推動近期美股漲勢,美股道瓊近百年最慘連週跌紀錄終於被打破。投資者正評估本週反彈能走多遠,究竟是一種緩解性反彈,還是長期拋售已經結束。

一些分析師仍保持警惕。Insight Investment 投資長 Alex Veroude 認為,這不是下行趨勢的結束,更像是熊市反彈。

Sanctuary Wealth 投資長 Jeff Kilburg 將美債表現視為股市的明燈,10 年期美債殖利率已從今年約 3.25% 的峰值跌至 2.75% 以下。

Kilburg 提到:「許多投資人都太悲觀了,當看到美債殖利率突破 3% 時,這是不可持續的。當該指標低於 2.75% 時,股市就可恢復元氣,這是回歸股市的最佳短期指標。」

鉅亨溫馨提醒:下週一 (30 日) 為陣亡將士紀念日,美股休市一天。 

數字皆為截稿前更新,請依照實際報價為主


延伸閱讀