〈美股盤後〉道瓊下殺逾650點 標普失守4000點大關

隨著聯準會持續的緊縮貨幣政策,投資人等待本週更多關於通膨和財報數據,市場週一 (9 日) 動盪不安,美股迎來又一波猛烈拋售潮。

恐慌指數 VIX 升至 34 以上,遠高於長期平均值 (約 20),華爾街避險情緒濃厚,美元走高,10 年期美債殖利率觸及 2018 年底以來最高,比特幣價格較歷史高點低 55%,原油下跌,能源股崩潰,回吐近期漲幅,五大科技巨頭一路下探,道瓊收盤下殺超過 650 點,那指費半慘跌超過 4%,標普挫低 3.2%,無力守住 4,000 點關鍵關口,為 2021 年 4 月以來首見。

美國聯準會上週三如預期宣布升息 2 碼、6 月份開始縮表,主席鮑爾淡化未來升息 3 碼的可能性後,本週華爾街密切關注多位聯準會官員發言。亞特蘭大聯準銀行總裁波斯提克 (Raphael Bostic) 週一表示,升息 2 碼已是一個相當激進的舉措,他不認為聯準會需要採取更積極的行動。

美國財政部長葉倫週二將赴國會聽證,她在提前發布的年度金融風險講稿中指出,各國持續努力應對新冠疫情,全球經濟增長有可能持續波動不平,而俄羅斯入侵烏克蘭,進一步加劇經濟不確定性。

俄羅斯週一舉辦「勝利日」 (Victory Day) 慶祝活動,俄國總統普丁稱,對烏克蘭的「特殊軍事行動」是必要且及時的,這是西方挑釁所導致的結果。此前,七大工業國組織 (G7) 宣布同意禁止俄羅斯石油進口或逐步淘汰俄國石油,同時美國首次將俄國天然氣工業銀行 (Gazprombank) 列入制裁對象。

隨著西方國家接連加大經濟制裁力道,俄羅斯正面臨自 1994 年以來最嚴重的經濟萎縮,外媒引述消息人士指出,俄國財政部內部預估,俄羅斯今年的國內生產毛額 (GDP) 會下滑多達 12%,比俄國經濟發展部預計的 8% 降幅更大。

新冠肺炎 (COVID-19) 全球疫情持續蔓延,截稿前,美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 數據指出,全球確診數已飆破 5.17 億例,死亡數突破 625 萬例。全球 184 個國家 / 地區接種超過 116 億劑疫苗。

週一 (9 日) 美股四大指數表現:
  • 美股道瓊指數下殺 653.67 點,或 1.99%,收 32,245.7 點。
  • 那斯達克指數暴跌 521.41 點,或 4.29%,收 11,623.25 點。
  • 標普 500 指數暴跌 132.1 點,或 3.2%,收 3,991.24 點。
  • 費城半導體指數暴跌 153.0 點,或 5.13%,收 2,829.1 點。
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標普 11 大板塊血洗一片,僅必需消費板塊倖免,能源、房地產和非必需消費板塊跌幅最大。(圖片:finviz)
焦點個股

科技五大天王全軍覆沒。蘋果 (AAPL-US) 下跌 3.32%;Meta (原臉書) (FB-US) 下跌 3.71%;Alphabet (GOOGL-US) 下跌 2.80%;亞馬遜 (AMZN-US) 大跌 5.21%;微軟 (MSFT-US) 下跌 3.69%。

道瓊成分股血流成河 ,波音帶頭下殺。波音 (BA-US) 暴跌 10.47%;雪佛龍 (CVX-US) 大跌 6.7%;Visa (V-US) 下跌 4.84%;開拓重工 (CAT-US) 下跌 3.89%;3M (MMM-US) 上漲 1.91%。

費半成分股同樣殺聲隆隆。Wolfspeed (WOLF-US) 血崩 13.34%; AMD (AMD-US) 暴跌 9.42%;NVIDIA (NVDA-US) 暴跌 9.24%;高通 (QCOM-US) 下跌 4.03%;英特爾 (INTC-US) 下跌 2.78%;應用材料 (AMAT-US) 大跌 6.00%;美光 (MU-US) 下跌 3.44%;德儀 (TXN-US) 下跌 1.50%。

台股 ADR 慘澹悲戚。台積電 ADR (TSM-US) 下跌 4.73%;日月光 ADR (ASX-US) 下跌 4.92%;聯電 ADR (UMC-US) 下跌 3.96%;中華電信 ADR (CHT-US) 下跌 1.27%。

企業新聞 

大數據分析聞名的美國軟體與服務公司 Palantir  (PLTR-US) 雪崩 21.31% 至每股 7.46 美元。Palantir 盤前公布 2022 年第一季財報,營收 4.46 億美元,高於市場預期的 4.43 億美元,淨虧損從一年前的 1.235 億美元或每股 7 美分收窄至 1.014 億美元或每股 5 美分,不過, 該公司預測的第二季營收遜於華爾街預期,原因是銷售成長放緩。

推特 (TWTR-US) 下跌 3.69% 至每股 47.96 美元。 知名做空機構 Hindenburg Research 表示正在做空推特,研判這筆交易重新定價的風險很高,若馬斯克支付 10 億美元的「分手費」取消收購,他可以重新談判,預測推特市值將從當前水平直接腰斬。

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知名做空機構 Hindenburg Research 表示正在做空推特 (圖片:AFP)

電動車新創公司  Lordstown  (RIDE-US) 大跌 6.54% 至每股 1.78 美元。Lordstown 週一盤前公布 2022 會計年度第一季財報,儘管虧損優於市場預期,但面對供應鏈問題前景困難重重且與鴻海協議仍懸而未決,拖累其股價週一走跌。

德國生技公司 BioNTech  (BNTX-US) 上漲 3.05% 至每股 140.32 美元。BioNTech 第一季銷售額和獲利成果豐碩,但預估全年疫苗銷售額可能下滑。

美國最大肉類加工商泰森食品公司 (TSN-US) 上漲 2.22% 至每股 92.84 美元。受益於牛肉和雞肉價格調漲,泰森週一調升全年銷售預期,且第一季營收超出預期。

美國電動車新創公司 Rivian(RIVN-US) 慘崩 20.88% 至每股 22.78 美元。Rivian 的 IPO 持股閉鎖期屆滿,外傳大股東福特汽車 (F-US) 計劃出售 800 萬股 Rivian 的股票。

全球菸草產業的領導公司之一菲利普莫里斯國際 (Philip Morris International) (PM-US) 上漲 0.94% 至每股 99.87 美元。菲利普莫里斯國際週一傳出正談判收購同行瑞典火柴 (Swedish Match AB),估值至少 150 億美元,最快本週完成交易。

經濟數據
  • 美國 3 月批發庫存月增率終值 2.3%,預期 2.3%,前值 2.8%
  • 美國 3 月批發銷售月增率 1.7%,預期 1.8%,前值 1.5%
華爾街分析

標普失守 4000 點大關,已自年內高點下滑逾 16%,市場擔憂冬眠的熊市恐將甦醒。美國銀行策略師近期指出,標普若跌破 4000 點以下,恐引發資金大規模撤離。

巴克萊 (Barclays) 分析師 Maneesh Deshpande 預估,市場將繼續大幅波動,隨著停滯性通膨風險繼續上升,市場風險偏向於下行,雖然不能低估熊市出現大幅反彈的可能,但上行空間有限。

高盛策略師表示,即使避免徹底的經濟衰退,美股前景依然黯淡,標普指數今年已下跌超過 15%,由於高通膨數據、經濟放緩以及聯準會的激進緊縮政策打壓風險偏好和估值。

22V Research 創始人 Dennis DeBusschere 指出,最大的問題是,通膨能否在聯準會不引發經濟衰退的情況下降至 3% 以下。在得到解答之前,市場仍將陷入困境。

數字皆為截稿前更新,請依照實際報價為主