〈美股早盤〉市場消化Fed升息消息 通膨與經濟衰退擔憂浮現 四大指數齊跌

儘管聯準會(Fed)將利率上調 0.5 個百分點以遏止通膨失控,但市場對通膨擔憂再度浮現,美股周四(5 日)開低走低,回吐前一日 Fed 宣布升息後的部分漲勢。

截稿前,道瓊工業指數下跌逾 400 點或近 1.21%,那斯達克綜合指數跌逾 2%,標普 500 指數跌近 1.5%,費城半導體指數逾 2.5%。

聯邦公開市場委員會(FOMC)一如預期宣布升息 2 碼,將利率調升至 0.75%-1% 區間,並將於 6 月開始縮表,試圖抑制 1980 年初以來最熱通膨,主席鮑爾發表鷹中帶鴿的言論,強調聯準會降低通膨的決心,並平息一次升息 3 碼的市場擔憂。

與此同時,跟隨全球央行邁出升息步伐,英國央行(BOE)周四升息 1 碼(25 個基點),將基準利率從 0.75% 上調至 1%,為 2009 年以來最高水準。此次為英國央行第四次升息,以應對目前逾 10% 的通膨率,不過該行也警告英國經濟可能陷入衰退。

英國央行將今年經濟成長預期維持在 3.75%,不過將 2023 年的預測從先前預估的成長 1.25% 下調至收縮 0.25%,並將 2024 年的成長預期從先前預估的 1.0% 下調至 0.25%。

經濟數據方面,美國勞工部公布最新失業金數據,上周初領失業金人數報 20 萬人,較前次修正後的 18.1 萬增加 1.9 萬人,高於市場預期的 18.2 萬人,創自去年 7 月以來最大單周增幅,也是今年 2 月中旬以來最高水準,儘管如此,仍與就業市場吃緊與薪資進一步上漲情形相符。

同日,美國第一季勞工生產率以近 75 年來的最快速度下降,主因是新冠病例激增與勞動力成本飆升。不斷上升的新冠病例數、失控的通貨膨脹和俄羅斯入侵烏克蘭,都削弱了經濟活動,但大多數經濟學家仍預計今年稍後經濟會恢復成長。

國際油價方面,油國組織與其夥伴國(OPEC+)部長會議決定 6 月每日仍溫和增產 43.2 萬桶,無視於歐盟正考慮禁止進口俄羅斯原油,可能導致國際石油供應短缺,截稿前,布蘭特原油期貨上漲 2.89%,至每桶 113.32 美元,西德州原油期貨上漲 2.63%,至每桶 110.65 美元。

個股方面,美國證券交易委員會(SEC)日前又將 88 家中概股加入「預計摘牌」名單,使得名單上的中概股數量上升至 105 家。在新增的公司中,包括華能國際、中國鋁業、嗶哩嗶哩、拼多多、36 氪、騰訊音樂、攜程、小鵬汽車、京東、中國移動、網易、蔚來汽車、中國石油、科興生物等各行業知名公司。

截至台北時間周四(5 日)21 時許:
標普500日線圖。(圖片來源:鉅亨網)
標普 500 日線圖。(圖片來源:鉅亨網)
焦點個股:

推特 (TWTR-US) 早盤上漲 3.77%,至每股 50.91 美元

根據美國證券交易委員會(SEC)文件顯示,馬斯克已經從包括甲骨文公司 (ORCL-US) 聯合創始人埃里森(Larry Ellison)和紅杉資本(Sequoia Capital)在內的投資人獲得 71.4 億美元的資金,資助他以 440 億美元收購推特。

此外,最初反對收購的沙烏地阿拉伯投資人賓塔拉爾(Alwaleed bin Talal)親王也同意將其 18.9 億美元的推特持股投入交易而不是兌現。

Shopify(SHOP-US) 早盤大跌 15.68%,至每股 521.33 美元

加拿大電商 Shopify 美股開盤前公布 2022 會計年度第一季財報,營收年增 22% 至 12 億美元,略低於市場預估 12.4 億美元,經調整後每股獲利僅 0.2 美元,遠低於市場預期 0.64 美元。此外,Shopify 也給出謹慎財測,因為在缺乏新的消費刺激資金情況下,疫情時期的業績成長已放緩。

Shopify 同日也公布將以價值 21 億美元的現金和股票交易方式,收購美國物流公司 Deliverr,以緩解供應鏈混亂局面。

Etsy(ETSY-US) 早盤暴跌 16.83%,至每股 90.93 美元

電商平台 Etsy 儘管第一季每股獲利報 0.6 美元,符合市場預期,營收報 5.79 億美元,優於市場預期的 5.75 億美元,但由於消費者可支配收入下降,Etsy 第二季營收估介於 5.4 億至 5.9 億美元之間,低於市場預期的 6.28 億美元,第二季商品銷售總額估在 29 億至 32 億美元之間,也低於市場預估的 34 億美元。

今日關鍵經濟數據:
  • 美國上周(截至 4/30)初領失業金人數報 20 萬,預期 18.2 萬,前值 18.1 萬
  • 美國上周(截至 4/23)續領失業金人數報 138.4 萬,預期 140 萬,前值 140.3 萬
華爾街分析:

Hermes 投資管理公司信用部門共同主管 Fraser Lundie 表示,高通膨與全球經濟前景走弱的共同作用,引發投資人對央行在不給經濟造成過重負擔的情況下,能升息到何種程度的擔憂。

Principal Global Investors 策略師 Seema Shah 表示,市場昨日出現寬慰的反彈,但周四股市面臨的挑戰將開始顯現,儘管通膨已經或可能將要觸頂,但其他宏觀經濟因素將給投資人與利率走勢帶來壓力,考慮到所有外部因素,包括俄烏戰爭、中國疫情封鎖、供應鏈等問題將大宗商品價格推至高位,未來仍存有大量的不確定性。

Vanda Research 全球宏觀策略師 Viraj Patel 表示,很難判斷未來幾周誰將成為股市的大規模買家,這是一場等待催化劑出現的遊戲,需要從經濟數據中獲得更多信心,若不是顯示通膨觸頂,就是經濟正在放緩,Fed 不需要採取如此激進的措施。