〈美股盤後〉10年期美債殖利率觸3% 美股驚現V型反彈

聯準會 (Fed) 即將召開 5 月利率會議,隨著大幅升息迫在眉睫,10 年期美債殖利率週一 (2 日) 走升,創 2018 年以來首次觸及 3%,美股開高後震盪走低,道瓊盤中一度跌逾 500 點,科技股尾盤急拉,美股驚現 V 型反彈,道瓊和標普小漲作收,那指大漲 1.63%,費半勁揚 3.51%。

政經方面,聯準會將於 5 月 3 日至 4 日舉行聯邦公開市場委員會 (FOMC) 會議,主席鮑爾即將舉行疫情爆發以來的首場面對面現場記者會,這次利率會議實際上是一場破釜沉舟的會議,聯準會正處於追逐通膨的嚴峻現實。

根據 CME 的 FedWatch 工具顯示,聯邦基金期貨投資人預測聯準會 6 月會議上將升息 3 碼,7 月再升 2 碼,從現在到 12 月的 FOMC 會議之間可能會發生很多事情,但目前市場共識是,聯邦基金利率的目標範圍應該在年底之前在 3.00% 附近。

本週財報季持續開跑,仍有 100 多家公司將公布業績與財測,包括輝瑞、莫德納、星巴克、Airbnb、TripAdvisor,以及 Expedia 等,FactSet 數據顯示,截至目前,標普成分股企業中已有 280 多家公布財報。

烏俄消息方面,聯合國上週日表示正執行「安全通行行動」行動,將上千名烏克蘭平民撤出烏國馬力波的亞速鋼鐵廠 (Azovstal),俄羅斯軍隊週一重新恢復砲擊,但依舊有數百人受困該區。

俄羅斯上週切斷對波蘭、保加利亞天然氣供應,歐盟能源部長週一舉行緊急會議,會商俄羅斯危機因應對策,德國態度重大轉變,德國財長表示準備支持歐盟立即對俄羅斯石油實施禁運。

新冠肺炎 (COVID-19) 全球疫情持續蔓延,截稿前,美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 數據指出,全球確診數已飆破 5.14 億例,死亡數突破 623 萬例。全球 184 個國家 / 地區接種超過 115 億劑疫苗。

週一 (2 日) 美股四大指數表現:
  • 美股道瓊指數上漲  84.29 點,或 0.26%,收 33,061.5 點。
  • 那斯達克指數上漲 201.38 點,或 1.63%,收 12,536.02 點。
  • 標普 500 指數上漲 23.45 點,或 0.57%,收 4,155.38 點。
  • 費城半導體指數上漲 102.50 點,或 3.51%,收 3,022.24 點。
(圖片:AFP)
標普 11 大板塊漲跌不一,通訊服務、資訊科技和能源表現最佳,房地產跌幅最大、必需消費品和公用事業等板塊差強人意。(圖片:finviz)
焦點個股

科技五大天王集體走升。蘋果 (AAPL-US) 漲 0.20%;Meta (原臉書) (FB-US) 大漲 5.32%;Alphabet (GOOGL-US) 上漲 2.17%;亞馬遜 (AMZN-US) 漲 0.18%;微軟 (MSFT-US) 上漲 2.50%。

道瓊成分股逾半收紅。家得寶 (HD-US) 上漲 2.19%;雪佛龍 (CVX-US) 上漲 1.97%;思科 (CSCO-US) 上漲 1.8%;可口可樂 (KO-US) 下跌 1.81%;美國運通 (AXP-US) 下跌 1.77%。

費半成分股氣勢如虹。AMD (AMD-US) 大漲 5.05%;NVIDIA (NVDA-US) 大漲 5.32%;高通 (QCOM-US) 上漲 3.99%;英特爾 (INTC-US) 上漲 3.14%;應用材料 (AMAT-US) 上漲 2.37%;美光 (MU-US) 上漲 3.53%;德儀 (TXN-US) 上漲 2.20%。

台股 ADR 僅中華電信收黑。台積電 ADR (TSM-US) 上漲 0.89%;日月光 ADR (ASX-US) 上漲 1.55%;聯電 ADR (UMC-US) 上漲 2.26%;中華電信 ADR (CHT-US) 下跌 0.11%。

企業新聞 

隨著科技股逢低買盤進駐,蘋果 (AAPL-US) 尾盤逆轉收紅 0.20% 至每股 157.96 美元。

Wedbush 分析師 Dan Ives 指出,蘋果第二季業績令人印象深刻,儘管第三季可能將受到約 40 億至 80 億美元幅度的負面影響,但其産品需求仍然旺盛。此外,歐盟反壟斷機構週一對蘋果提出新的反壟斷訴訟,指控蘋果限制競爭對手使用其 NFC 晶片技術,濫用在行動支付市場的主導地位,開闢蘋果和歐盟之間的新戰線。

股神巴菲特 (Warren Buffett) 掌管的波克夏海瑟威 (Berkshire Hathaway) (BRK.A-US) 週一下跌 1.54% 至每股 478,150.00 美元。波克夏第一季淨利 54.6 億美元,年減 53%,每股 A 類普通股純益達 3702 美元,B 類普通股每股純益 2.47 美元。

美國著名遊戲開發商動視暴雪 (ATVI-US) 上漲  3.25% 至每股 78.06 美元。巴菲特上週六表示,波克夏一直在增持動視暴雪,波克夏對動視暴雪持股比例從去年年底的近 2% 已大幅提高至 9.5%。

美國著名的三大信貸評級機構之一穆迪 (MCO-US) 下跌 4.85% 至每股 301.13 美元。因市場波動將持續的擔憂,穆迪下調了全年財測。

經濟數據
  • 美國 4 月 Markit 製造業 PMI 終值報 59.2,預期 59.7,前值 59.7
  • 美國 4 月 ISM 製造業指數報 55.4,預期 57.6,前值 57.1
  • 美國 3 月營建支出月增率報 0.1%,預期 0.8%,前值 0.5%
華爾街分析

自 3 月 FOMC 會議以來,烏俄戰情惡化,中國新冠疫情惡化,通膨惡化,股債雙殺。Miller Tabak+Co 市場策略師 Matt Maley 提到,10 年期美債殖利率觸及 3% 這事當然很重要。這是一道心理障礙,人們擔心聯準會將採取什麼行動。

富國銀行高級宏觀策略師 Zachary Griffiths 表示,在通膨擔憂緩解之前,投資人不太可能太舒心,因為亞洲疫情正在給全球供應鏈帶來壓力,烏克蘭戰爭正在推高大宗商品價格,這是一個不確定因素。儘管聯準會已經暗示將大幅緊縮貨幣政策,但似乎還沒有真正降低通膨預期。

雖然美股週一逆轉收高,美股主指盤中創新低是股市仍將進一步下跌的跡象,Truist Advisory Services 投資長 Keith Lerner 認為,市場情緒消極,但週一仍未大暴跌,研判至少需要突破這些低點,市場才會觸發更多止損點。

摩根大通策略師 Marko Kolanovic  說,美股負面情緒已變得如此強烈,反彈可能不會太遙遠。Matrix Asset Advisors 投資長 David Katz 表示,市場過度擔心經濟放緩,投資人應該進場買入下跌的股票,以極具吸引力的價格購買許多偉大的企業。從歷史上看,這是進場的好時機。

數字皆為截稿前更新,請依照實際報價為主