國內首檔全球入息不動產與基礎建設ETF募集倒數 存股族可增息收

富邦投信量化及指數投資部主管呂其倫(左)與富邦全球入息不動產與基礎建設ETF經理人蘇筱婷共同出席產品說明線上記者會。(圖:富邦投信提供)
富邦投信量化及指數投資部主管呂其倫(左)與富邦全球入息不動產與基礎建設ETF經理人蘇筱婷共同出席產品說明線上記者會。(圖:富邦投信提供)

在流動性充沛與低利率環境下,全球房價無懼疫情影響,開始加速上行的趨勢。看準此商機,富邦投信今 (28) 日舉行線上記者會表示,將於 5/4 起募集國內首檔 REITs + 基礎建設 ETF—富邦全球入息不動產與基礎建設 ETF(00908-TW),有助存股族增加息收,以利投資人對抗通膨。

富邦投信指出,從過去美國歷史來看,在高通膨期間,美國 REITs 指數表現甚至超過 S&P500 指數。在通膨大幅上升之際,富邦全球入息不動產與基礎建設 ETF 基金經理人蘇筱婷指出,該 ETF 一次買進全球前 30 大高殖利率不動產及基礎建設標的,跨及澳大利亞、日本、比利時、馬來西亞、加拿大、荷蘭、法國、新加坡、德國、西班牙、香港 (含中國企業於香港掛牌)、台灣、愛爾蘭、英國、義大利及美國,共 16 個市場,已涵蓋全球 REITs 市場 9 成以上之覆蓋率。

蘇筱婷進一步表示,00908 所追蹤的全球入息不動產與基礎建設指數以篩選全球 16 國高股利率標的,成分股每半年調整一次,於每年 1 月與 7 月的第二個星期五生效。

蘇筱婷說明,自 2017 年 10 月起,該指數成立滿一年後的歷史股利率穩定在 6% 以上。2016 年 9 月底開始到 2017 年指數殖利率呈現緩步上升,是因為指數剛成立未滿一年,因此殖利率較低,需要時間累積。2020 年因指數價格受到新冠疫情影響大跌,因此殖利率短期大幅跳升,但隨後因價格反彈,與部分公司停發股利,因此殖利率出現下滑。
 
蘇筱婷認為,全球 REITs 商機主要來自高通膨、高房價及高租金。自疫情開始,全球房地產消費者對於住宅、零售與辦公室等各類不動產的需求發生天翻地覆的轉變。首先是回歸居家後,遠距辦公下,對於居住品質的要求,因此在 2020 年本已供不應求的美國房地產市場就迎來了更大的購買浪潮。

而原本因為木材、人工不足導致新屋開工偏低的狀況,在疫情期間更加雪上加霜,因此高房價不是單純因為貨幣政策而推動,更多是供需的失衡導致。當然,超低貸款利率肯定起到推波助瀾的效果。但是這與 2006 到 2007 年次貸危機的低門檻貸款與超貸情況完全不同。

也正是如此,美聯儲官員才會認為房地產市場即使有過熱,但泡沫化則未必。這種供需失衡導致的價格上漲,唯有等到供給恢復或需求下降才會重新找到平衡點。目前看來供給恢復遙遙無期,而需求下降須等到這波經濟循環結束。在後疫情時代,經濟正在等待享受解封紅利下,經濟週期重新收縮仍需一段時間。而今年房地產的榮景也因此可望持續。

因此,蘇筱婷強調,00908 瞄準具有收取穩定現金流的權益型 REITs,且不只布局傳統住宅,更廣納基礎建設與 REITs 各產業入息資產,且高殖利率股價格偏低,可說價值面取勝,邁入通膨時代,投資組合配置不可缺少,因為 REITs 資產的股利可望增加,挹注投資人的現金流,同時以每股新台幣 15 元的低門檻成為全球資產的包租公包租婆。

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