綠電相關個股受惠長期政策利多

國際經濟局勢混亂加上疫情戰爭,台股再度跌破 17,000 點重要關卡,近期股匯雙殺,除了外資持續大賣台股,週一 (4/11) 新台幣也正式跌破 29 元大關,收在 29.05 元,而電子指數則連吞 6 根黑 K 棒,電子股成為最近主要殺盤,尤其成熟製程傳出「凍漲」,使得台積電 (2330-TW)、聯電(2303-TW) 再度遭法人大賣,連續 4、5 幾個交易日已分別賣超 84,985 張、231,489 張。

不過,本週兩大權值股王台積電、大立光 (3008-TW) 都要舉行法說,具業績題材的跌深科技股有望趁機反彈,但在升息循環和疫情斷鏈危機下,科技股仍難以避免弱勢,因此建議投資人應把握反彈契機,將手中持股降檔轉換。

台積電這次法說,市場當然關注未來營收展望、庫存、先進製程和擴產設備進度,但其實更重要的還有用電問題,半導體用水、用電需求極大,尤其台灣正面臨能源轉型銜接的過渡時期,最近頻頻出現地區停電,讓科技廠無不繃緊神經,為了防患未然,台積電一直很積極搶購綠電,而且台積電又是 RE100 成員,因此光是每年投入節能減碳的費用就佔台積電營收的 1~2%,大約是 300 億台幣。當然需要綠電的不會只有台積電,企業需求加上政策加持,新能源相關族群個股中長線營運非常樂觀。

今年經歷 303 大停電,政府規劃了千億元的經費要強化電網,而中興電 (1513) 擁有 GIS(六氟化硫氣體絕緣開關)重電技術,不論是變電所、升壓站關鍵設施都需要用到,而且中興電這方面的市佔率高達 85%,可望成為政策上的大贏家,此外,中興電旗下還有太陽光電、儲能、氫能等綠能事業,未來營運動能強勁,我在 3/18 為大家推薦後短線漲幅至少 15%。

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