ESG多重資產基金新兵報到 瞄準四大關鍵碳商機

中國信託ESG碳商機多重資產基金經理人張正鼎。(圖:中信投信提供)
中國信託ESG碳商機多重資產基金經理人張正鼎。(圖:中信投信提供)

全球暖化、海平面上升等危機,嚴重威脅經濟、社會持續發展,減碳需求刻不容緩,中信投信今 (13) 日召開記者會宣布,將結合 ESG 篩選和碳商機雙重條件,搭配靈活股債配置,擬於 4 月 22 日起募集中國信託 ESG 碳商機多重資產基金,瞄準「CARE」四大關鍵碳商機。

中國信託 ESG 碳商機多重資產基金經理人張正鼎表示,目前各國致力減碳的方式有三種:「紅蘿蔔、棍子、建立障礙」。目前已實施碳權交易、碳稅的國家佔全球 GDP 高達 85% 以上,碳權為蘿蔔,碳稅為棍,減碳企業能從碳權交易獲利,碳稅則使高碳排企業稅賦成本大增;國際大廠施壓供應鏈達到碳中和則是建立排碳障礙,全球兩千大企業中超過 2 成已宣布減碳排目標,並嚴格要求供應鏈商跟進,供應商若減碳不足將面臨失去訂單的風險。

張正鼎指出,上述高壓懷柔並濟的管理下,減碳需求日益高漲,同時演化出「CARE」四大關鍵碳商機,分別為「碳捕捉」(Carbon Capture)、「碳避免」(Avoidance)、「碳降低」(Reduction)、「碳交易」(Exchange)。

就「碳捕捉」來說,全球每年溫室氣體排放量超過 500 逾噸,透過收集溫室氣體,減少碳排進入大氣層,並增進碳再利用,促成廢氣循環再生,成為新世代不可或缺的技術,光石油巨擎艾克森美孚(Exxon Mobil)一家的碳捕捉計畫就高達千億美元。

「碳避免」的定義為透過能源轉型等方式,改變過往高碳排的傳統發展模式,比如共享經濟、生質材料、潔淨能源都算。單就潔淨能源而言,根據 BNEF 統計, 2021 年投入能源轉型的金額較前期大幅成長 27%,並創下歷史新高達 7550 億美元。

張正鼎表示,至於「碳降低」,意指生產成本減碳、降低商品碳排放量,進而受惠於碳稅及供應鏈碳中和趨勢。「碳交易」則是指碳權交易,自 2020 年疫情爆發以來,全球平均碳價已翻倍,突顯碳排成本節節高升。

尤其 2021 年氣候峰會後,各國承諾將進一步大幅削減碳排,整體環境更有利著重減碳的企業表現。美銀美林研究報告將減碳構面分數較高的前 25% 企業與分數較低的 25% 企業股價表現比較,全球減碳高分群報酬高於低分群約 5% 至 10%,其中美歐已開發國家的減碳高分群表現更加出色,報酬差距最高達 19%,而美歐正是本基金的重點投資區域。

中國信託 ESG 碳商機多重資產基金透過 CARE 四大方向,使投組不受限於電信、金融等低碳排產業,而能將投資觸角延伸到重工業、能源等高碳排產業,從中發掘有效管控碳排放、降溫有正面影響的標的,更精準掌握產業內碳足跡移動,同時,也更能及時捕捉到「碳錢」流向。


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