近期半導體雜音多,而這個產業因戰爭、能源危機成世界趨勢

近期半導體雜音多,而這個產業因戰爭、能源危機成世界趨勢(資料來源:shutterstock)
近期半導體雜音多,而這個產業因戰爭、能源危機成世界趨勢(資料來源:shutterstock)

昨台股終場下跌 57 點,收在 16990 點,成交量為 2802 億,值得注意的是,接近尾盤時台積電與聯發科急拉,收盤卻又湧現賣壓,使得指數在尾盤有戲劇性走勢。

對此永誠投顧分析師劉良梅表示,由於油價上漲使得物價飆升,加上中國近期的封城使得電子供應鏈面臨斷鏈的危機,這些都將衝擊到消費性電子的需求,總總不確定性因素下導致近期電子族群整體並不受盤面資金青睞,但其實電子個股就長期而言仍相當有發展機會,只是目前市場過於悲觀,加上量能並未明顯放大,因此短期輪動就會非常快。

劉良梅也表示,短期雖電子族群雜音多,但不影響「碳中和」的勢在必行!

全球 2050 年達到淨零碳排,太陽能、風力等綠能產業將受惠最大。

主要為了解決全球溫室效應未來可能導致的惡果, IEA(國際能源署) 去年 5 月推出第一份「全球能源路線圖」,指引各國要如何可以在 2050 年要達到零碳排,訂定了 400 多個里程碑,各國依自己的國情,再作彈性的調整,舉例來說從目前開始:

停止興建無減排煤電廠

停止興建石化燃料供應

2035 年:停止銷售石油車

2040 年:電力行業達到零碳排 (目標是太陽能、風電約佔 70%、核能約佔 30%)

若投資人想進場綠能產業股,更該先了解「碳中和」跟「零碳排」的差別

而如要達到電力行業零碳排的目標,預估 2030 年全球太陽能每年新增產能要到達 630GW,風力發電每年新增產能要達到 390GW,為 2020 年的 4 倍,將對綠能的需求大幅成長。但能源轉換效率也要同步每年提高 4%,才有機會達到目標。至於達到碳中和跟達到零碳排的目標,有天壤之別,因為碳中和主要是可以透過種樹、買碳權來抵銷自己所生產的二氧化碳,為正負相抵的概念;至於零碳排,則是表示已完全不產生出二氧化碳。

目前全球已有 130 個國家宣布推動 2050「淨零碳排」,中國在 2060 年實現碳中和。預計對太陽能、風電的需求將會大幅的增加,加上我們政府的綠能政策進展並不如預期,未來勢必加速建置綠能,對於太陽能模組廠 (6477-TW) 安集、(6443-TW) 元晶,風力發電 (3708-TW) 上緯投控、水下鋼構 (9958-TW) 世紀鋼後市營運都會有所挹注。

同時在碳中和趨勢下,碳中和趨勢下,除了鋼鐵是最大受惠者外,電動車中的半導體元件是傳統燃油車的 3-5 倍,在汽車電子化的趨勢下,半導體勢必還有成長空間,因此相關供應鏈就會具投資潛力,就算現在電子族群稍嫌弱勢,建議投資人仍要留意相關族群,如車用電池 (4739-TW) 康普、(4721-TW) 美琪瑪、充電樁 (2457-TW) 飛宏、(3003-TW) 健和興等。

而指數雖然受國際不確定性因素以及外資大舉賣超而疲弱,但觀察外資動向,昨 (12) 日有望是短線支撐,但近期盤勢仍會相當震盪,以個股表現為主,若投資人對展望悲觀,建議空手也絕對不要去放空。

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