台積電大復活?這3檔受惠股你不可不知

台積電大復活?這3檔受惠股你不可不知。(圖:shutterstock)
台積電大復活?這3檔受惠股你不可不知。(圖:shutterstock)

台積電 (2330-TW) 未來三年會有 1200 億美元資本支出,以提高產能、擴大先進製程 N7/N5/N3/N2 或特殊製程及後段 inFO/CoWoS/2.5D/3D 封裝及海外廠相關投資。台積電先進製程,是不可逆大趨勢,其中前段設備是未來擴廠重點。以目前晶片供需狀況來看,資本支出只會增加不會減少,但有一件事,你可能不知道。

那就是在這 1200 億美元的資本支出中,卻只有少部分台廠設備代工廠,有機會受惠。關鍵在於,有近 900 億美元,是用在前段設備,但前段設備主要供應商都是在集中歐美地區,如: 包含 ASML 艾斯摩爾、AMAT 應用材料、KLA 科磊等國際大廠。台廠前段設備直接受惠的並不多,但相關代工廠可望間接受惠,也就代表,後續受惠程度會逐漸延續到 2022 年。

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▲中砂 (156-TW 0)- 前段設備

先進製程應用推動下,明年有機會挑戰成為全球鑽石碟市占龍頭,且主要客戶 3 奈米製程有望在 2022 年開始量產,將帶動 3 奈米鑽石碟放量,加上再生晶圓續保持滿載生產,2022 年上半年有望再次調漲售價。 2022 年營收至少 60 億元 2022 年預估 EPS7-8 元,短線目標價 130-135 元。

▲京鼎 (3413-TW)- 前段設備

2022 年資本支出與 2021 年相當,而整體半導體資本支出預期將年成長約 10%,京鼎隨產能擴充和提升 ALD/PVD 設備代工,成長性將優於產業。

2022 年預估 EPS17-18 元,短線目標價 280-290 元。

▲精材 (3374-TW)- 後段設備

2022 年三大產品線 WLCSP DOE 持穩,車用 CIS 穩定成長 (占 14%),且受惠於台積電於先進封裝領域的擴大,公司將為其提供更多晶圓測試服務。

2022 年預估 EPS6-7 元,短線目標價 140-145 元。

相關個股: 中砂 (1560-TW)、帆宣 (6196-TW) 、翔名 (8091-TW) 、順德 (2351-TW) 光罩 (2338-TW)

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