彭博:軟銀就Arm潛在IPO 尋求80億美元保證金貸款

彭博:軟銀就Arm潛在IPO 尋求80億美元保證金貸款(圖:AFP)
彭博:軟銀就Arm潛在IPO 尋求80億美元保證金貸款(圖:AFP)

據《彭博》引述知情人士消息,軟銀集團正要求競爭參與 Arm 潛在上市案的銀行,承銷約 80 億美元的保證金貸款。

知情人士說,軟銀將 Arm 的 IPO 估值,推高至 500 億美元以上。軟銀安排了諮詢名單,其中,與 Arm 的 IPO 相關的保證金貸款融資,是正在考慮的選項之一。

根據行業估值指標和分析師的早期預測,Arm 的價值可能在 250 億美元至 350 億美元之間。在 Nvidia(NVDA-US) 在 2020 年宣布以現金和股票相結合的方式收購 Arm 時,其價值約為 400 億美元,不過,隨著 Nvidia 股價攀升,其價值已升至超過 600 億美元。

但由於英國及歐洲監管單位,一直不願批准本次收購,Nvidia 已宣布放棄,軟銀創辦人孫正義隨即推進 Arm 的潛在 IPO 案。

孫正義上周對投資者和分析師說:「這是回歸到我們最初的計畫,我們的目標是半導體史上規模最大的 IPO。」

與此同時,倫敦以公司可能獲得更好的估值為由,希望讓 Arm 在英國上市,但知情人士表示,孫正義仍選擇在美國上市,認為能取得最高的估值。

報導指出,軟銀對保證金貸款的要求,將考驗銀行在近年來一些備受矚目的危機事件後,對風險更高的融資形式的胃納。先前銀行因 Archegos Capital Management 事件,而蒙受巨大損失後,聯準會在去年 12 月對銀行表示,對投資基金必須保持足夠的保證金,並有責任了解自己的部位。

在全球範圍內,由於科技股暴跌、對利率上升的擔憂、和地緣政治緊張局勢,削弱了投資者對新股的熱情,IPO 市場今年以來非常冷清,也使得 Arm 這樣的公司,在競爭激烈的 IPO 諮詢業務中特別受到投資銀行的追捧。

(本文不開放合作夥伴轉載)


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