LooksRare交易量突破5億海放OpenSea!大戶瘋狂左手換右手,交易挖礦是否真有利可圖?

NFT 交易平台 LooksRare 近期透過 LOOKS 代幣空投,對 OpenSea 發動了吸血鬼攻擊。此外,平台的分潤及交易挖礦機制,吸引了不少投機用戶前來進行鉅額交易。昨日 (12) 的交易量甚至達到了驚人的 5 億美元。不過,交易挖礦是否真的有利可圖呢?

LooksRare 橫空出世

LooksRare 是建立於以太坊上的 NFT 交易市場,目標取代 OpenSea 成為對用戶更加友善的平台。

「我們厭倦了他們對創作者傲慢的態度,那些重視商業價值而不重視社群的決策者,他們尋求 IPO 而不是思考如何令社群受益。」LooksRare 團隊說道。

LooksRare 做的第一步就是對符合資格的用戶發放空投,以下為空投領取條件:

  • 於 2021 年 6/16 至 12/16 期間在 Opensea 交易量達 3 ETH 以上。
  • 需在 LooksRare 平台上架欲販售 NFT。
  • 除了,免費空投代幣外,平台還賦予 LOOKS 代幣一系列功能:

  • 可質押 LOOKS 代幣獲得獎勵 (獎勵為 LOOKS)。
  • 可提供 LOOKS-ETH Uni V2 LP 代幣獲得流動性獎勵 (獎勵為 LOOKS)。
  • LooksRare 平台 100% 手續費分潤給 LOOKS 質押者 (獎勵為 WETH)。
  • 於平台購買符合條件的 NFT,可獲得 LOOKS 獎勵。(該系列 NFT 交易量超過 1,000 ETH)

  • 符合資格的 NFT 系列會有交易獎勵認證圖示。

    LooksRare 交易量超越 OpenSea

    雖說 LooksRare 擁有許多 OpenSea 所沒有的功能,但其依舊屬於剛起步的平台,需要一段時間培養用戶基數。但令人訝異的是,其交易量在昨日竟超越了 OpenSea。而這一切似乎起因於平台的交易挖礦獎勵。

    根據 Dune Analytics 的數據,在本月 11 及 12 日,LooksRare 的交易量皆遠遠勝過 OpenSea 的交易量。

    • OpenSea:8,766 萬美元 VS LooksRare:3.22 億美元 (1/11)
    • OpenSea:8,465 萬美元 VS LooksRare:5 億美元 (1/12)
    交易量

    不過, LooksRare 的每日用戶及交易筆數皆遠小於 OpenSea。

    • OpenSea:60,438 人 VS LooksRare:3,540 人 (1/11)
    • OpenSea:61,119 人 VS LooksRare:3,084 人 (1/12)
    每日用戶數
    • OpenSea:113,106 筆 VS LooksRare:3,964 筆 (1/11)
    • OpenSea:93,399 筆 VS LooksRare:2,990 筆 (1/12)
    每日交易筆數

    從上述數據可以發現一個奇怪現象,LooksRare 為何可以在這麼少的交易筆數中,產生如此驚人的交易量。不禁令人聯想,是否有用戶在進行洗交易量的行為。

    若再觀察 CryptoSlam 的交易量排行榜,可以發現 NFT 專案 Meebits 及 Loot 的交易量在過去幾天漲幅相當驚人,數萬% 的成長量相當不尋常。 

    進一步的觀察交易動向,可以發現這兩項專案都有許多筆相同 NFT 在兩個地址中來回交易的痕跡,且交易平台皆來自於 LooksRare。這些用戶似乎是想透過洗刷大量的交易量,賺取平台的交易挖礦獎勵。

    洗刷大量的交易量是否能賺錢?

    下面將根據白皮書資料及交易數據做計算,由於 Meebit 及 Loot 皆不會被抽取版稅,交易成本僅有 2% 的交易費用,並假設個人單日交易量為 500 萬美元

    • 平台交易量:5 億美元 (1/12)
    • 前 30 天每日交易挖礦獎勵:2,866,500 LOOKS
    • LOOKS 幣價:4 美元 (假設能維持在此價位以上)
    • 個人單日交易量:1,000 萬美元
    • 個人單日交易成本:20 萬美元
    • 交易量佔比:2% (1000 萬 / 5 億)
    • 個人 LOOKS 代幣分配獎勵顆數:57,330 LOOKS (2,866,500 LOOKS * 0.02)
    • 個人 LOOKS 代幣分配獎勵金額:22.9 萬 (57,330 LOOKS * 4 美元)

    透過上述計算可以發現,隨著平台交易量迅速上漲,交易量佔比也要越高 (2%) 才可能透過交易挖礦獲利。若平台交易量只有 5,000 萬美元,則只需達到 0,2% 的交易量佔比即可。

    但隨著越來越多用戶發現交易挖礦有利可圖,以及 30 天後交易挖礦獎勵的減少,此種獲利方式一定會漸漸的走向無效。此外,需要刷出如此高的交易量也是需要耗費大量時間的。

    資金費率驚人

    目前 FTX 交易所的 LOOKS 永續合約資金費率負的非常驚人,長時間維持在 -0.1% 以上,甚至一度來到 -0.1358%。約為同時段的比特幣永續合約的 100 倍以上。說明了有相當多人在做空 LOOKS。

    或許有些人會認為可能是有相當多的人買了 LOOKS 代幣去平台進行質押獲得代幣獎勵,畢竟質押獎勵有將近 1000%,並透過做空 LOOKS 永續合約進行套保。

    但也可能為這些在刷交易量的用戶,想要透過做空 LOOKS 預防 LOOKS 代幣崩跌的風險,確保交易挖礦獎勵不受損失。不過,暫且不論原因究竟為何,等交易挖礦獎勵紅利期結束、質押利率也隨著獎勵減少而下降後,代幣是有可能迎來一波跌幅的,在做任何操作前還請做好評估。

    註:此文章不構成財務建議,一切操作請小心謹慎,想賺取高額資費獎勵而單向開倉是相當危險2的。

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