〈美股盤後〉非農報告嚇壞債市 標普新年首週開局2016年來最差

非農報告嚇壞債市 標普新年首週開局2016年來最差 (圖片:AFP)
非農報告嚇壞債市 標普新年首週開局2016年來最差 (圖片:AFP)

美國週五 (7 日) 公布的 12 月非農就業報告喜憂參半,美元延續跌勢,美債殖利率飆升,美股早盤低開,特斯拉、Nvidia 和 Alphabet 等大型股下跌,費半大跌 2.88%,標普指數收黑 0.41%,連續第四個交易日跌勢,週跌 1.9%,創自 2016 年以來最差的首週開局。

非農數據顯示,非農新增就業人數為 19.9 萬人,遠遜預期 40 萬人,12 月平均時薪月增 0.6%,高於預期 0.4%,11 月平均時薪成長也被上修,加上失業率 (3.9%) 下降幅度超過預期,凸顯勞動力市場漸趨緊俏。

自新冠疫情爆發以來,美國失業率首次降至 4% 以下,美國總統拜登週五宣布取得上任首年經濟勝利,並相信聯準會 (Fed) 有能力改善通膨問題。 

舊金山聯邦準備銀行總裁戴莉 (Mary Daly) 週五表示,她支持逐步升息,比上一次更早地進入縮表階段,希望升息 1、2 次後才開始調整資產負債表。

華爾街分析師認為,這份非農報告將為鷹派官員提供數據證明,聯準會 3 月升息已成市場共識,聯邦基金期貨投資人預測聯準會於 2022 年 3 月首次升息機率約為 75%。

截稿前,根據美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 數據,全球確診數已飆破 3.01 億例,死亡數突破 547 萬例。全球 184 個國家 / 地區接種超過 93.9 億劑疫苗。

週五 (7 日) 美股四大指數表現:

標普 11 大板塊有 7 大板塊收黑,以能源、金融和公用事業領漲,非必需消費品、資訊科技和房地產板塊領跌。(圖片:finviz)
標普 11 大板塊有 7 大板塊收黑,以能源、金融和公用事業領漲,非必需消費品、資訊科技和房地產板塊領跌。(圖片:finviz)

焦點個股

科技五大天王近乎持平。蘋果 (AAPL-US) 漲 0.099%;Meta (原臉書) (FB-US) 跌 0.20%;Alphabet (GOOGL-US) 跌 0.53%;亞馬遜 (AMZN-US) 跌 0.43%;微軟 (MSFT-US) 漲 0.051%。

道瓊成分股多收黑。家得寶 (HD-US) 下跌 2.99%;Nike (NKE-US) 下跌 2.53%;聯合健康 (UNH-US) 下跌 2.35%;Visa (V-US) 下跌 1.27%;沃爾格林聯合博姿 (WBA-US) 上漲 2.67%。

費半成殺盤重心。AMD (AMD-US) 3.11%;NVIDIA (NVDA-US) 下跌 3.30%;英特爾 (INTC-US) 下跌 1.06%;美光 (MU-US) 下跌 1.25%;高通 (QCOM-US) 下跌 2.98%;應用材料 (AMAT-US) 下跌 3.54%。

台股 ADR 多跌勢猛烈。台積電 ADR (TSM-US) 下跌 3.87%;日月光 ADR (ASX-US) 下跌 4.38%;聯電 ADR (UMC-US) 下跌 4.26%;中華電信 ADR (CHT-US) 跌 0.19%。

企業新聞

莫德納 (MRNA-US) 下跌 1.02% 至每股 213.86 美元。莫德納執行長 Stephane Bancel 指出,加強針效力頂多只有幾個月的效期,已接種第三劑疫苗的民眾有必要施打第四劑加強針。

花旗 (C-US) 上漲 1.32% 至每股 65.78 美元。花旗集團 (Citigroup) 週五發送的一份備忘錄,提醒美國員工必須在於 1 月 14 日前呈交接種證明,沒有遵守規定的員工將放無薪假並在月底遭裁員。

GameStop (GME-US) 週四傳出有意進軍非同質化代幣 (NFT) 市場,並建立加密貨幣合作夥伴關係,該公司股價大漲 7.34% 至每股 140.62 美元

Sonos (SONO-US) 下跌 0.66% 至每股 28.68 美元。Alphabet (GOOGL-US) 下跌 0.53% 至每股 2,740.34 美元。美國國際貿易委員會 (USITC) 週四裁定,Google 侵害無線家庭音響設備大廠 Sonos 專利,涉及侵權的 Google 產品將不得進口或銷售。

外媒引述消息人士報導,社交媒體平台 Reddit 可能最快 3 月上市,IPO 承銷商選擇摩根士丹利和高盛,預測上市估值可能高達 150 億美元

經濟數據

  • 美國 12 月非農新增就業報 19.9 萬人,預期 40 萬人,前值自 21 萬人上調至 24.9 萬人
  • 失業率報 3.9%,預期 4.1%,前值 4.2%
  • 平均每周工時報 34.7 小時,前值 34.8 小時
  • 平均每小時薪資年增率報 4.7%,預期 4.2%,前值 4.8%
  • 平均每小時薪資月增率報 0.6%,預期 0.4%,前值自 0.3%上修至 0.4%
  • 勞動參與率報 61.9%,預期 61.9%,前值 61.8%

華爾街分析

聯準會鷹派會議紀要和非農報告令本週股市、債市動盪不安,10 年美債殖利率連續五個交易日飆升,攀抵 2020 年 1 月 (新冠疫情爆發) 以來最高。

Commonwealth Financial Network 投資長 Brad McMillan 表示:「如果 10 年期美債殖利率持續突破 2%,這表明投資者真的開始擔心持續通膨。」

Grant Thornton 首席經濟學家 Diane Swonk 說,今天的數據證實聯準會的結論,即儘管自 2020 年 2 月以來就業崗位短缺,但勞動力市場已經復甦。

Lombard Odier Asset 資產管理宏觀經濟部門主管 Florian Ielpo  表示,1 月首週通常是股市表現積極的一週,但 2022 年沒有出現往年常見的年初反彈,科技成長股首當其衝,但價值股受益。

數字皆為截稿前更新,請依照實際報價為主


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