〈走進中國〉投資熱區 - 物聯網

自 2019 進入 5G 世代後已過近三年,而 5G 相關建設仍在大力推動中。為進一步達到萬物相連的水準,中國推出一波的新基建物聯網發展計劃,內容直言以 5G、物聯網、工業互聯網、衛星互聯網為代表的通訊網路基礎設施都被納入新基建的資訊基礎設施中。

傳統基建主要指鐵路、公路、橋樑、水利工程等建設,而新基建則是加入「科技」元素,以現代科技特別是資訊科技為支撐,建構出數位經濟時代的核心礎設施,推動數位化轉型。

中國定義的新基建可區分為狹義和廣義。當中,狹義新基建指的是數位基礎設施,包括 5G 基地台、大數據中心、AI、工業互聯網等。廣義則是融合基礎設施,包括特高壓、新能源汽車充電樁、城際高速鐵路和城市軌道交通,及交通、水利重大工程等。

換句話說,利用新一代資訊科技對包含能源、交通、城市、水利在內的傳統基礎設施進行數位化改造。而串連起這些「萬物」的物聯網世界就是通訊網路。

(圖片:AFP)
(圖片: AFP)

中國針對物聯網產業創新、生態、應用及標準提出全面發展具體方針,而中國股市一向被喻為「政策市」,意指錢潮跟著政策走,因此作為國家戰略等級的物聯網族群,將是未來 A 股市場的熱點之一。

中國政府對於物聯網發展方針主要有,第一創新能力的突破。高階感測器、物聯網晶片、物聯網作業系統、短距離通訊等關鍵技術和市場競爭力要明顯提升。物聯網與 5G、AI、區塊鏈、大數據、IPv6 等技術的融合應用要取得產業化突破。

第二則是產業生態不斷改良。要誕生 10 家產值過百億人民幣、能帶動中小企業發展的物聯網企業。培育數個國家級物聯網新型產業示範基地,帶動物聯網產業加速走向規模化、聚落化、高附加價值發展。

第三是應用規模不斷擴大。在智慧城市、數位鄉村、智慧交通、智慧農業、智慧製造、智慧家居等重點領域,加速導入感知終端設備、網路平台,基於自主創新技術,推廣自主產業解決方案,且要推動 IPv6 在物聯網領域的大規模應用,物聯網連接數要突破 20 億。

物聯網既有很強新基建屬性,又是未來 5G 強大的應用場景,從萬物互聯到萬物智慧發展至少可享有十年的黃金期,所以在投資 A 股時物聯網是可留意的方向。以下列出相關概念族群:

  • 感測器:漢威科技、四方光電、必創科技。
  • 通訊晶片:中興通訊、翱捷科技、樂鑫科技。
  • MCU:拓邦股份、和而泰、兆易創新、全志科技。
  • 通訊模組:廣和通、移遠通信、美格智慧。
  • 終端:威勝信息、鴻泉物聯、移為通信。
  • 網路:中興通訊。
  • 平台:塗鴉智慧、中國移動、中國聯通、中國電信。