台股電動車、元宇宙、第三代半導體 產業升級拚轉機

台股電動車、元宇宙、第三代半導體 產業升級拚轉機。(圖:shutterstock)
台股電動車、元宇宙、第三代半導體 產業升級拚轉機。(圖:shutterstock)

萬寶投顧楊惠宇表示,美國初領失業金人數創疫情後新低、續領人數也創新低,中國及美國為仰制漲個不停的物價,紛紛打算釋放戰備儲油,油價回檔至 78~80 美元附近,即便如此,今年油價也已漲 60%,後疫情時代,高物價成後遺症,資金都要想辦法創造更大效用,此時比的不只是數字,更是想像力。
 
輝達憑 Omniverse 大漲,元宇宙持續燃燒,蘋果全自駕車可能提前於 2025 年問世,ASML 預估今、明年兩年中國銷售量將達 22.47 億美金,無論是元宇宙、電動車都需要大量半導體及高速傳輸,5G、低軌衛星、第三代半導體將持續掀起旋風。
 
蘋果於收購 Intel 智慧型手機網路業務後,開始研發基頻晶片,代工毫無疑問的,台積電 (2330-TW) 為首選,而蘋果的目標,不只是 MACBOOK、iPhone,下一個直指的為 Apple Car。
 
5 年前庫克拒絕了馬斯克,痛失特斯拉商機,但庫克當然也不是省油的燈,其心中自有盤算,「泰坦」為其全自駕計劃,據傳已完成新處理器大部分核心,Apple Car 預計四年後上市,要和特斯拉及 google 一較高下,電動車市場戰況越演越熱。
 
電動車中毫無疑問的,占快一半成本的電池是重點,美琪瑪 (4721-TW) 外資有點小調節,還維持多頭態勢,但要再發動恐怕需要時間,康普 (4739-TW) 及聚和 (6509-TW) 這三檔股票連動,走勢不會差太多,其中聚和具有本益比上優勢,想要知道更多相關趨勢的,歡迎收看每日節目。
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萬寶投顧楊惠宇強調,一直提醒讀者,特斯拉的精髓不只在「電動」,「自駕」是另一大亮點,而要使自駕達到淋漓盡致,則需要大量的感測及鏡頭,當然快速無接軌的連網也是必須,於是馬斯克又發展了「星鏈計劃」,只能說國際級的企業家,眼光及行動總是「超前佈署」。
 
揚明光 (3504-TW) 切入蘋果擴增實境(AR)光學元件供應鏈,雖還沒有獲利,但股價卻己不可同日而語,第四季大家都在作夢,揚明光股價再創高將帶動其它光學股的族群效應。
 
先進光 (3362-TW) 與大立光 (3008-TW) 紛爭多年,結局以大立光私募 15.2% 股權成為單一最大股東圓滿收場,透過大立光的技術以及先進光長期耕耘車用互補下,大立光有望縮短進入車用市場的學習曲線,而先進光得以技術再升級,畢竟團結就是力量,股價剛站上年線,比起揚明光基期來的低。

凌通 (4952-TW) 橫跨元宇宙及車用商機,配合凌陽創新 (5236-TW) 研發 32 位元系統單晶片,搭載影像及語音處理功能,應用在車用後鏡頭之控制 IC,14 倍本益比相較同集團凌陽 (2401-TW)24 倍本益比來的有吸引力,相收看更多相關分析,歡迎加入 LINE(https://lin.ee/cFL6Qcs) 獲取更多資訊。
 
萬寶投顧楊惠宇指出,現在登入臉書就會看到新的名稱「Meta」,在祖克伯登高一呼之下,我們還沒看到元宇宙,許多股票股價已飆到外太空,高通與其合作的 VR 一體機 Oculus Quest 2 已售出 1000 萬台,在虛擬的世界中,你可以變成絕世美女、也可以變成可愛的熊大,元宇宙既然叫宇宙了,自然供應鏈內容就包山包海,甚至有人打趣說連航運都算概念股,因為要運送產品,雖然是笑話,但也顯示元宇宙確實魅力無窮。
 
電動車的重點在電池、鏡頭及感測,而元宇宙的重點在 AR/VR、低軌衛星及網通 IC,畢竟虛疑的世界要靠大量的資料堆砌而成,快速且無縫的連網才能達成使命,同為蘋果供應鏈的揚明光發動,玉晶光 (3406-TW) 自然也有機會,股價重新站回年線之上,當然若要從基本面來去比較,玉晶光是完勝揚明光,但第四季別忘了(有夢最美),今年虧轉盈的揚明光戲劇性發展更有話題,就如同雪紅姐姐集團宏達電 (2498-TW)、威盛 (2388-TW) 般。
 
萬寶投顧楊惠宇指出,光磊 (2340-TW) 為另一明顯例子,原為國內老牌 LED 廠,與日亞化技術合作時間長達 16 年,為了穩定股權下日亞化參與光磊私幕,除提高持股比重外,更進一步取得經營權,公司改名為台亞半導體,上演華麗大翻身,從 LED 廠一躍成為感測半導體科技廠,LED 製程與第三代半導體有重疊部分,身為龍頭的日亞化入主後,對於光磊在第三代半導體的發展自然充滿想像,而若其本益比若和漢磊 (3707-TW)、嘉晶 (3016-TW) 相較之下,就不難理解其股價近期為何如此飆悍。

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