績效佳、人氣旺 台股基金規模今年增胖四成

今年台股人氣超級旺,不僅加權指數打破 1990 年以來的「12,682 點天險」,成交量也創下新高紀錄。瀚亞投資分析,在新聞話題度高、參與人數增加,以及績效亮眼等利多加持下,帶動台股基金今年來整體規模成長 4 成,在所有基金類別中增長幅度居冠。

根據投信投顧公會資料顯示,今年來台股基金規模增長趨勢明確,從 2020 年 12 月底的 2,747 億元,一路成長至 2021 年 10 月底的 3,850 億元,增幅達 40.15%,成長幅度可觀!瀚亞投資指出,今年台股基金檔數維持在 132~134 檔區間,變動幅度不大,顯示台股基金規模的上升,並非透過發行新基金推動,而是市場申購既有基金之金額增加,以及基金淨值上漲所影響。

除了市場資金流入,台股基金本身的優異績效表現,也帶動整體規模向上。截至 10 月底,今年來加權指數報酬率為 15.31%,含息報酬率則為 18.31%;不過由投信發行的台股基金更勝一籌,今年來平均報酬率為 31.16%,更有 10 檔基金績效高達 50% 以上。台股基金優異的績效,也成為吸引投資人目光的最佳利器。

瀚亞菁華基金經理人鄭行甫指出,第四季台股不看淡,預估電子產業將持續受惠全球科技創新運用等題材,到年底前都有行情可期。看好矽智財、第三代半導體、高速傳輸、ABF 及 IC 設計等族群獲利表現。傳產則點名紡織族群,在疫情緩解後有補漲空間。此外,隨著升息時間表越來越明確,金融族群有機會成為下波主流產業,可順勢布局。

展望台股後市,鄭行甫認為,近期台股交易熱絡且趨勢向上,觀察到電子、傳產、金融族群輪動健康,各具投資機會。惟大盤在前波高點附近仍有上方壓力,預計年底前為選股不選市的格局,建議投資人可以挑選操作風格靈活的台股基金來抓住產業趨勢及行情;或利用定期定額方式,持續參與台股長線投資機會。

資料來源: SITCA,2021/10/30
資料來源: SITCA,2021/10/30

警語

本基金經金管會核准或同意生效,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。以上僅為歷史資料模擬投資組合之結果,不代表本投資組合之實際報酬率及未來績效保證,不同時間進行模擬操作,其結果亦可能不同。投資人因不同時間進場,將有不同之投資績效,過去之績效亦不代表未來績效之保證。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效,本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。

有關基金應負擔之費用(境外基金含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中,投資人可至下列網址查閱:公開資訊觀測站:https://mops.twse.com.tw、基金資訊觀測站:http://www.fundclear.com.tw、瀚亞投信官網:https://www.eastspring.com.tw,或於本公司營業處所:台北市松智路 1 號 4 樓,電話:(02)8758-6699 索取 / 查閱。瀚亞投信獨立經營管理。