派樂騰將發新股籌資10.7億美元 盤中股價大漲逾13%

派樂騰將發新股籌資10.7億美元 盤中股價大漲逾13% (圖片:AFP)
派樂騰將發新股籌資10.7億美元 盤中股價大漲逾13% (圖片:AFP)

派樂騰(Peloton)周二(16 日)宣布,將以每股 46 美元價格,發行 2,390 萬新股,預計籌資 10.7 億美元,消息公布後,派樂騰盤前股價一度跌 7%,隨後於盤中扭轉頹勢,勁揚逾 13%。

派樂騰 (PTON-US) 周二收盤大漲 15.50% 至每股 54.85 美元

派樂騰表示,所得將用於企業一般用途,包括設備建設和擴建、以及收購、新產品與技術投資。先前該公司曾表示不需要再募集更多資金。

就在派樂騰決定募集資金之際,其產品成長正在放緩,並且下調 2022 會計年度全年(截至明年 6 月底)營收至 44 億到 48 億美元之間,較先前預估的 54 億美元大砍 10 億美元

上市公司通常會利用不斷上漲的股價發行股票,不過派樂騰今年市值大幅下跌,股價今年迄今已下跌約 66%。

BMO Capital Markets 分析師 Simeon Siegel 認為,派樂騰現今尚未消耗殆盡的跡象,對管理層突如其來的籌資計畫感到擔憂,在下調財測不久後就籌資,可能是一種趨勢而非一次性的舉措。

派樂騰發言人說,公司資本充足,此次籌資是看到擴大流動性部位的機會,以確保能替公司未來中長期成長機會做出最佳的策略決策。

根據金融分析公司 S3 Partners 數據,派樂騰被做空的股票占上市股票的 9.5%。彭博數據分析,這是派樂騰自 2019 年以每股 29 美元首次公開發行(IPO)以來第一次發行新股。

派樂騰預計股票發行將於周四(18)結束,並表示投資管理公司 Durable Capital Partners LP 與資產管理公司 T. Rowe Price Associates Inc. 都表達購買股興趣,此次新股發行將由高盛與摩根大通擔任承銷商。

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