美股回升前瞻性產業沾光 三檔基金績效超越MSCI世界指數

美股回升讓前瞻性產業相關基金績效也跟著水船高。(圖:AFP)
美股回升讓前瞻性產業相關基金績效也跟著水船高。(圖:AFP)

美股回升,帶動全球型股票基金績效跟著水漲船高,根據統計,下半年來境外全球股票型基金共有 5 檔績效繳出雙位數報酬,包括 PGIM JENNISON 全球股票機會基金、聯博永續主題基金的 11.41% 與瑞萬通博能源革命基金同期亦有 11.29% 的表現,相較同期間 MSCI 世界指數 7.13% 的漲幅勝出許多。

進一步來看,下半年具表現的前 10 強境外全球股票基金,高達 9 檔都屬於具有前瞻性的主題投資,標的鎖定產業機會、環境永續主題、創新能源、人口發展、貿易與政治型態等,顯見全球股票基金也持續進化,聚焦主軸產業或方向已成為新趨勢。

保德信投信指出,進化版的全球型基金更注重具有趨勢發展或是大主題式的產業,且會隨著產業、政經環境做調整,因此績效更具表現空間,且若能提前掌握產業趨勢,更能參與長線的多頭契機。

PGIM Jennison 全球股票機會基金產品經理葉家榮表示,隨時間進入後疫情與後 QE 時代,包括解封之後的奢侈品與假期消費潮、雲端運用的擴大、數位支付平台興起等,都成為長線成長的投資主題,而電動車更是正在發展趨勢浪潮上,進一步分析,這些類型主要都屬於科技與消費的結合,所創造出新興的經濟新趨勢成長機會財。

以雲端產業為例,根據統計,2021 年全球用戶在雲應用服務的支出有望達到 19.3% 的成長幅度,金額累計至 1226 億美元,預估 2022 年將進一步提升至 1453 億美元水準,龐大的需求端將推動雲端龍頭企業持續增加軟體與研發費用,創造新的企業成長動能。

葉家榮指出,目前供應鏈中斷等問題,雖然暫時推高價格和利率,使得通膨疑慮再起,股市表現也一度受到總經數字影響,不過預期刺激力道漸緩及供應鏈重回正常後,基本面將主導股市及股價表現,具有創新破壞力的成長股,因為在市場居領先地位,且能產生強勁的現金流,將持續位居領導地位。


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