投資總鋪師:電動車供應鏈噴出 還有哪些漏網之魚?

投資總鋪師:電動車供應鏈噴出 還有哪些漏網之魚?(圖:shutterstock)
投資總鋪師:電動車供應鏈噴出 還有哪些漏網之魚?(圖:shutterstock)

萬寶投顧王榮旭指出,大盤攻過萬七之後,行情出現明顯震盪,從個股的走勢就可看出:頻頻留上影線或是股價由黑翻紅,畢竟指數再向上就是季線與半年線,籌碼換手才能再攻。

下周 11 月初 Fed 將舉行例會,市場聚焦在 QE 政策,屆時若確定 QE 退場,美元再度轉強,短線大盤恐怕會先下再上;個股部分電子仍然優於傳產,QE 退場暗示美國經濟復甦趨勢確立,美國是台灣最大出口市場,對於出口電子股有利,而傳產原物料在 QE 退場之下報價易跌難漲,這也是為何 Fed 強調通膨不會太久的原因之一。

股價會說話,大盤這波從 16162 點已反彈 800~900 點,但許多航運、鋼鐵及原物料股幾乎沒有怎麼上漲,處於破底邊緣的傳產股比比皆是,反觀電子股王矽力 - KY(6415-TW)已經創下收盤新高,第二、三高價的信驊 (5274-TW) 與力旺 (3529-TW) 也漲回前高附近,隨時會再創新高價。

萬寶投顧王榮旭強調,不少中小型熱門電子股也都領先大盤創下波段高點。我最近 3 個月以來分析傳產以及電子會分道揚鑣,果真股價一弱一強,選對跟選錯股票一來一回就差很多。第三季財報在 11 月 14 前會公布完畢,但第三季財報是過去式,股價反映的是未來。例如,盛群 (6202-TW) 第三季 EPS 大賺 3.17 元寫下新紀錄,但第四季業績恐下滑,財報公布後股價殺到跌停。

資金找有前景的股票,最近最強悍的是元宇宙概念股宏達電 (2498-TW),9 月 EPS 虧損 0.32 元,但是股價卻大漲,在各大科技廠臉書、微軟相繼投入元宇宙的情況之下,想像空間大,拉抬股價的力道就很強。

元宇宙概念股在宏達電大漲帶動下,也成為股市大黑馬。例如長期供應臉書 Oculus 音效晶片及網路攝影機控制器的驊訊 (6237-TW) 與鈺創 (5351-TW) 皆出現大漲;威鋒電子 (6756-TW) 也供應宏達電 USB 傳輸晶片,股價也跟上這波元宇宙的行情。

萬寶投顧王榮旭認為,今年底的作夢行情似乎已經提前開跑,相對於元宇宙只停留在想像空間,電動車產業正進入高速成長。特斯拉股價已經從上 1000 美元,是全球市值最高的汽車品牌,而現在不止傳統燃油車廠全面跟進開發量產自家電動車,連電子組裝大廠鴻海 (2317-TW) 也都投入電動車市場,電動車產業可說是百花齊放。

電動車供應鏈是未來最沒有雜音的產業之一,車電股強者恆強。前期專欄分析軋空股漢磊 (3707-TW) 是功率半導體晶圓代工大廠,營收已連續 4 個月創下新高,漢磊更大的想像空間在第三代半導體化合物,碳化矽已經被特斯拉用為供電晶片,延長電動車續航力;漢磊旗下碳化矽磊晶廠嘉晶 (3016-TW) 營收也連續兩個月創下新高,產品供不應求估計還會再調漲售價,未來跟上漢磊補漲的機會大。

而各大車廠忙著量產電動車,導致電電池材料缺貨,國內正極材料大廠康普 (4739-TW) 與美琪瑪 (4721-TW) 身價水漲船高,年底新產能大量開出的康普是最大贏家,也是投信押寶的對象,股價今天也創下新高。

另一檔特斯拉概念股健和興 (3003-TW) 也有法人默默布局,健和興主攻充電站產品,是特斯拉充電槍、線束供應商,現在全球都加速設置充電站,促使健和興訂單需求強勁,第三季獲利創下新高,第四季業績可望更上一層樓。

而即將通過的美國基建法案件,健和興更是拜登要廣設 50 萬座充電站的新基健最大受惠股,後勢看好。受限篇幅,還有更多潛力股分析,歡迎立即免費加入王榮旭粉絲團,可獲更多資訊分享。

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