大盤反攻 Q4選股指南

第三季財報即將公布,電子、航運、鋼鐵 Q3 財報皆不錯,部分資金已見回流卡位,隨著美國四大指收復季線,同時也帶動大盤反攻,但反彈量能並未跟上,對於指數要能挑戰季線、半年線 17100 難度大。雖然傳產股如航運、鋼鐵獲利亮眼,但因跌深上檔籌碼壓力大,反彈仍是站在賣方,選股仍是以電子為主,尤其是中小電子優於大型電子,加上美國 QE 即將退場,台幣走貶有助科技股,對於美元計價的原物料更不利。

太陽能受惠轉單,底部線型已完成

中國 9 月限電為國際缺電敲下警鐘,10 月更宣布調漲電價,煤炭、石油、天然氣價格持續飆漲下,全球缺電將維持常態,電價上漲導致成本上升恐引發通膨,但也加速各國推動綠色能源的腳步。綠能發電一直以來都是國家政策之一,力拼 2025 年綠能發電將占比 2 成,太陽能、風力發電將為發展重點。聯合再生 (3576) 積極參與政府太陽能標案,目前已取得已取得總量約 230MW 的案場,預計明年再開發 300MW 的太陽能案場,外資近期默默佈局,股價已創 8/9 減資以來的新高價來到 25 元。另一檔投信認養的安集 (6477)10 月漲幅達三成,9 月公佈自結單月 eps0.13 元,股價畢竟反應未來,目前太陽能訂單自今年 Q4 到明年 Q1 呈現滿單,加上美國針對陸系太陽能廠進行反傾銷調查,迫使美國系統廠尋求替代料源,台廠喜迎轉單效應,近期技術線型也打出底部,長線可期。

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