永豐金:永豐金融控股股份有限公司公告募集及交付110年度第1期無擔保普通公司債

依據: 一、本公司民國110年8月20日董事會會議決議。 二、財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心民國110年10月13日證櫃債字第11000109631號函申報生效。 三、公司法第252條第1項之規定。 四、證券交易法第34條第1項之規定。 公告事項: 一、公司名稱:永豐金融控股股份有限公司 二、債券名稱:永豐金融控股股份有限公司110年度第1期無擔保普通公司債(以下稱「本公司債」)。 三、公司債總額及債券每張面額:本公司債發行總額為新臺幣伍拾億元整。每張票面金額為新臺幣壹仟萬元整。 四、公司債之利率及計付息方式:本公司債票面利率為固定年利率0.56%;本公司債自發行日起依票面利率,每年單利計付息乙次。每壹仟萬元債券付息,元以下四捨五入。本公司債還本付息日如為付款地銀行業停止營業日時,則於停止營業日之次一營業日給付本息,且不另付利息。如逾還本付息日領取本息者,亦不另計付利息。 五、公司債償還方法及期限:本公司債自發行日起到期一次還本。 六、償還債款之籌集計劃及保管辦法:本次公司債存續期間之償債款項來源,將由本公司自有資金、營業收入、銀行借款、貨幣市場或資本市場工具籌資支應,並於各還本付息日前一營業日交付還本付息代理機構備付本公司債之本息。為確保償債款項來源無虞,本次公司債存續期間所擬支應款項來源,除備供提撥標的之公司債支付本息外,所為運用標的將注意評估其風險及必要性。本公司將依規定持續於公開資訊觀測站辦理相關資訊之公開。 七、本公司債募得價款之用途及運用計劃:預計於民國110年第4季償還債務—商業本票。 八、前已募得公司債者其未償還數額:截至民國110年6月30日止,公司債未償還餘額為新臺幣伍拾億元整。(截至民國110年10月20日止,公司債未償還餘額為新臺幣伍拾億元整)。 九、公司債發行價格:本公司債於發行日依票面金額十足發行。 十、公司股份總額與已發行股份總數及其金額:截至110年6月30日止,額定股本總額為新臺幣120,000,000,000元整(該額定股本已於110年8月17日取具經濟部變更登記為新臺幣150,000,000,000元),已發行股份總數為普通股11,271,054,106股及特別股10,000,000股,每股面額均為新臺幣10元,實收資本額為新臺幣112,810,541,060元整。 十一、公司總資產減去總負債後之餘額:截至110年6月30日止,全部資產減去全部負債後之餘額為新臺幣164,132,305仟元。 十二、公司債債權人之受託人及約定事項:台新國際商業銀行股份有限公司,依所簽訂之受託契約辦理。 十三、代收款項之銀行名稱及地址:不適用。 十四、承銷機構名稱及約定事項:由永豐金證券股份有限公司擔任主辦承銷商,永豐商業銀行股份有限公司擔任協辦承銷商,依所簽訂之承銷契約辦理相關事宜。 十五、有發行擔保者,其種類名稱:不適用。 十六、有發行保證人者,其名稱及證明文件:不適用。 十七、代理還本付息機構:本公司債委託台新國際商業銀行股份有限公司代理還本付息事宜,並依臺灣集中保管結算所股份有限公司提供之債券所有人名冊資料,辦理本息款項劃撥作業,且由還本付息代理機構依法代為扣繳所得稅及製作扣繳憑單,並寄發本公司債債權人。 十八、對於前已發行之公司債或其他債務,曾有違約或遲延支付本息之事實或現況:無。 十九、可轉換股份者,其轉換辦法:不適用。 二十、附認股權者,其認購辦法:不適用。 二十一、董事會之議事錄:詳公開資訊觀測站電子書公開說明書之附錄一。 二十二、公司債其它發行事項或證券管理機關規定之其他事項:無。 二十三、本公司債訂於民國110年10月21日完成募集發行,債券並於發行當日交付。 二十四、特此公告。


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