【聯邦投信】低碳商機潛力大 概念基金後市看俏

全球疫情爆發以來,S&P500 ESG 指數漲逾 5 成,完勝傳統股票指數

繼中國十二五計畫大舉釋出節能環保的重點訊息後,歐美國家也緊接在「減碳」的議題上登高一呼;美國 2021 年宣布重返巴黎氣候協議,歐洲各國也陸續聲明承諾 2050 年將實現碳中和目標,帶動低碳目標已是不容忽視的世界趨勢。受逐漸崛起的低碳商機帶動,S&P500 ESG 指數自去年 3 月全球新冠疫情爆發以來已漲升逾 5 成,漲勢更贏過傳統股票指數,相關低碳基金後市可望看俏。

低碳市場潛力龐大,根據 Bloomberg 統計至 9 月 16 日,S&P500 ESG 指數無論是自疫情爆發以來,或是近 3 個月、近 6 個月、今年以來、近 2 年甚至是近 3 年以來漲幅全贏過 S&P 500 指數及 MSCI 全球指數同期漲幅;其中,近 3 年以來的 S&P500 ESG 指數漲幅最劇,達到 60.34%,且與 S&P 500 指數累積漲幅相差也最大。

聯邦低碳目標多重資產基金預定經理人周鉦凱表示,低碳商機爆發,不僅形成一股全球投資趨勢,也涵蓋日常生活的食衣住行。根據各家研調機構資料顯示,植物肉引領低碳飲食潮流,全球植物性肉類市場預估至 2027 年市場年複合成長率達 15%,估可達 149 億美元;而全球時尚業循環經濟興起,舊衣回收再利用市場規模預估至 2025 年將成長至 770 億美元,產業成長潛力驚人。

周鉦凱進一步分析,全球環保意識抬頭,不光是節能建築趨勢興起,帶動全球節能玻璃市場規模至 2026 年的年複合成長率估可達 7.2%,其商機可觀之外,電動車與共享出租商機也成為碳中和行動的一大助力。

美國與歐盟的綠色復甦計畫、市場永續投資需求以及低融資成本等多方因素,加速企業積極搭上綠色金融順風車,周鉦凱指出,根據 Bloomberg 資料顯示,2020 年全球綠色、可持續發展債券與貸款規模達到 7,672 億美元,預估在 ESG 趨勢持續發展下,2021 年該同類資產發行規模年增幅度估可達 3 成以上,預期上看 1 兆美元,顯見商機潛力無限。

整體而言,周鉦凱認為,後疫情時代形成波動化的金融環境,也喚醒永續投資的新需求,結合「綠化」與「多元化」的資產配置,透過股票+債券+子基金或 ETF 的多重資產組合,不僅展現追漲抗跌的能力,報酬表現攻守兼具,為投資人帶來兼顧「公益」與「收益」的低碳投資目標。

聯邦投信表示,聯邦低碳目標多重資產基金已正式獲准募集,預計募集期間為 10 月 12 日至 10 月 22 日,由彰化商業銀行擔任基金保管機構,聯邦商業銀行及陽信商業銀行皆為基金銷售機構。

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