史上最大的外資回補潮來臨,外資買超類股大公開!

加權指數從 8 月中的最低點 16248 大幅反彈 1286 點,挑戰 17500 點整數關卡失利後,類股輪動快速,惟市場缺乏主流類股,漲勢不連續,短線操作不易,加上金管會實施當沖警示後,當沖佔比大幅下降,融資餘額也從八月份的最高峰 2999 億大幅下降 359 億後,8 月底這波反彈融資餘額完全沒有增加,5 月初、8 月初這兩波下跌,散戶對股市已經失去信心,逐漸撤出股市,導致量能緊縮,本周適逢連假效益,中秋連假過後,FED(聯準會)將召開本月的利率會議,市場不確定因素高,買盤觀望氣氛濃厚,導致本周大盤持續緩跌 197.7 點,所幸周五收盤價仍收在月線之上,月線穩定向上,短期內只要不跌破 17200,台股隨時有機會挑戰 17500 點整數關卡。

台灣出口連 14 紅,整體上市、櫃公司上半年獲利與去年同期相比,成長 117.94%,疫情逐漸受到控制,台股基本面佳,股市持續震盪,散戶缺乏信心逐漸淡出股市,外資卻逆勢持續買超,從 8 月底以來,外資買超金額金約為 1500 億,期貨空單大幅減少 1.5 萬口,新台幣兌換美元匯率維持升值走勢,證明外資熱錢正在流入台灣,『外資進、散戶出』,籌碼相對穩定,台股震盪洗盤後,將再次挑戰『歷史』新高,這波史上最大的外資回補潮即將來臨,究竟外資買了那些類股族群?也許我們可以從這些類股族群中,找到下一波股市的新方向!

從近十日外資買超的前 50 名類股,可以歸納出外資買超的類股依序如下:

從外資買賣超的類股中,可以發現國際資金的脈絡,Delta 病毒影響全球產業鏈,各國的封鎖政策造成各種原物料供給不足,加上海運塞港、缺櫃問題無解,供需失衡問題嚴重,造成原物料價格持續向上,國際原油、天然氣、鋼價、水泥價格走揚,帶動相關的類股營收、獲利持續上升,而原物料上漲導致通膨問題惡化,市場認定各國央行為了控制物價,可能會快速縮緊資金,開啟新一波的升息循環,升息借款利率將提高,銀行利差擴大獲利能力將逐漸提高,因此外資近十日買超最多的類股就是金融股,佔比高達 45.92%,台灣的金融股獲利穩定,本益比低、殖利率相對高,市場不確定因素高,此時投資金融類股,是相對風險低的選擇,近十日外資買超前三名的金融股分別是『新光金 (2888-TW)』、『中信金 (2891-TW)』、『開發金 (2883-TW)』,比較其基本面後,『中信金 (2891-TW)』長年以來每股盈餘都高於新光金 (2888-TW) 與開發金 (2883-TW),殖利率仍有 4.58%,8 月中除息後,迅速填息完成,平均線呈現多頭排列,後續持續看好,投資朋友可以等股價震盪修正後,再考慮進場佈局!

其他原物料的部分,包含鋼鐵、水泥、塑膠、電纜等類股,鋼鐵、水泥類股外資只買『中鋼 (2002 -TW)』與『台泥 (1101 -TW);而塑化類股中,外資買超最高的依序為『中石化 (1314 -TW)』、『台聚 (1304 -TW))』、『南亞 (1303 -TW)』與『亞聚 (1308 -TW)』,從基本面來看,這 6 檔類股之中,獲利能力穩定呈現毛利率、營益率、純益率三率三升的有中鋼 (2002 -TW)、中石化 (1314 -TW)、南亞 (1303 -TW) 與亞聚 (1308 -TW),最後從技術面觀察,技術面最強勢的是亞聚 (308 -TW),本周股價不畏大盤下跌,持續向上再創新高,短線上 10 日線如果有支撐,可以考慮佈局;其次南亞 (1303 -TW) 本週同樣不畏大盤震盪,穩定向上墊高,下周可觀察 90 元整數能否突破,突破後短線上有機會挑戰前波高點持續向上!

航運類股的部分,外資持續買超的只有『陽明 (2609 -TW)』,海運報價居高不下,上半年貨櫃三雄長榮 (2603-TW)、陽明 (2609 -TW)、萬海 (2615-TW) 當中,每股盈餘表現最好的就是陽明(2609-TW),上半年 EPS 高達 17.85,市場預估今年全年可達 35 元以上,本益比只有 3.5 倍,技術面大底逐漸成形,股價在 120 元附近有明顯的支撐,想跟隨外資的腳步投資航運類股,可以考慮陽明 (2609-TW)。

最後,回到外資買超第二名的類股族群 --『電子』類股,『台積電 (2330-TW)』漲價題材持續發酵,毫無懸念成為外資買超第一名的電子類股,其次為『英業達 (2356-TW)』『仁寶 (2324-TW)』『菱生 (2369-TW)』與『威健 (3033-TW)』,外資持續買超英業達 (2356-TW) 與仁寶 (2324-TW) 推估應與下半年消費性電子產品旺季即將來臨,股價已跌至甜蜜點位,兩檔股票殖利率將近 7%,是長期存股的好標的,而台積電 (2330-TW) 與菱生 (2369-TW),一檔晶圓代工、一檔封測,同為半導體產業,美國費城半導體指數不斷再創新高,有助於半導體類股持續向上,推估外資因此看好台積電 (2330-TW) 與菱生 (2369-TW) 有望同步跟漲,近期股市持續震盪,如果想要進場佈局,建議震盪不跌,再進場佈局。

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