【第一金投信】13F報告出爐 知名投資機構都愛創新科技

美國大型資產管理公司第 2 季持倉報告出爐,各機構投組變化不一,但加碼創新科技公司的趨勢不變。法人表示,這一波疫情助長宅經濟,並加快企業數位轉型速度,預期相關的創新科技產業獲利前景亮眼,將躍居長期投資主流。

根據美國證管會「13F 持倉報告」資料,主要投資機構第 2 季投組變化不一,其中,橋水基金提高非循環性消費、醫療和資訊科技類股;方舟投資的通訊服務比重提高、出清金融;索羅斯基金增加醫療、工業類股比重,通訊服務明顯降低;波克夏.海瑟威投組變化不大。

不過,觀察前 20 大成分股,多數機構布局創新科技公司的趨勢不變。如:方舟投資加碼遠距醫療 Teladoc、電子商務平台 shopify、雲端通信平台 twilio、線上會議 zoom、社群媒體 Twitter;老虎環球基金同樣增持 zoom、shopify,及外送平台 DoorDash、雲端運算公司 snowflake;索羅斯基金則買進亞馬遜、半導體公司 Maxim Integrated。

第一金全球 AI 人工智慧基金經理人陳世杰表示,從最新公布的「13F 持倉報告」顯示,今年來通膨升溫,導致價值股吸引力提高,而成長股評價面臨修正壓力,但創新科技公司人氣不減反增,仍舊獲得主要投資機構青睞。

陳世杰分析,原因有三:一是新冠疫情助長宅生活模式,越來越多人仰賴餐軟外送、線上娛樂、遠距工作等,有利相關企業發展。二是企業透過數位轉型方式,拓展商機,例如:數位支付、精準醫療、機器人自動化,讓傳統金融、醫療和製造業,做到以前做不到的生意。

三是有別於 2000 年網路科技泡沫情形,這一波由 AI 人工智慧、大數據、物聯網等技術建構的數位經濟,都有獲利支撐。以 AI 人工智慧產業為例,彭博資料預估,未來 3 年年複合成長率上看 76%,超越標普 500 企業的 25%。獲利強勁成長,未來股價行情欲小不易。

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