【中信投信】減碳投資翻倍 綠能、電動車起飛

極端氣候的常態化,吸引全球投資人關注,根據 BNEF 研究,減碳投資正急速興起,去年針對能源轉型投資逾 5000 億美元,為 2010 年的兩倍。為幫助投資人捕捉相關投資契機,中信投信推出中信綠能及電動車 ETF(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金),為國內首檔聚焦綠能、電動車,結合兩大減碳主題,全方位掌握綠色革命商機。

中信綠能及電動車 ETF(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)經理人張士琳指出,隨著 2019 年英國承諾碳減排、緊接著歐盟、日本、韓國以及最具指標的中國跟美國都分別在去年與今年承諾碳減排的時程,足見綠能已是一個不可逆的世界趨勢。

張士琳指出,根據 IEA 國際能源署統計,為使電力產業在 2050 年達到碳中和,再生能源至少要再成長九倍。而屆時太陽能與風能佔全球發電量將從 16% 提升到 68% 以上。包含再生能源電廠、儲能設備、電動車、車用半導體、電動自行車都是趨勢下的潛在贏家。尤其 10 月底舉行的 G20 會議、及 11 月的格拉斯哥氣候峰會都可能進一步成為投資的催化劑。

根據 Statista 統計,全球自駕車規模預計將以年複合成長率 12% 的速度成長,並將於 2023 年突破 370 億美元!張士琳強調,自駕車有別於傳統燃油車,需高度依賴電子供應鏈,近期 MIH 平台的成立,將有利台廠以模組甚至整車組裝的方式進軍世界。不僅有利台廠切入新創公司,其靈活性、生產效率,亦有助台廠切入傳統車廠的電動車供應鏈,使相關台廠成為全球電動車普及不可忽視的重要存在。

中信綠能及電動車 ETF(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)為季配息,追蹤指數為臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃綠能及電動車指數,布局著重三大產業:綠能、電動車、半導體,並以流動性、財務品質(近 12 季 ROE 總和大於零)、公司治理評鑑篩選高綠金含量企業,採半年調整。根據台灣指數公司資料,統計 2017 年 5 月至 2021 年 7 月底,指數年化報酬率高達 20.3%。

全球資金蜂擁進入零碳商機之際,台股擁有太陽能、風電、電動車完整供應鏈,相關企業前景充滿想像空間。投資人可藉由中信綠能及電動車 ETF(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金),直接參與零碳經濟的龐大商機,以募集發行價 15 元,輕鬆擁抱 MIT 綠金產業。

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本基金以追蹤標的指數報酬為操作目標,而標的指數之成分證券價格波動將影響標的指數的走勢,當標的指數的成分證券價格波動劇烈或變化時,本基金之淨資產價值亦承受大幅波動的風險。本基金雖以追蹤標的指數為操作目標,然下列因素仍可能使基金報酬偏離標的指數報酬,且偏離方向無法預估:(1)本基金可能因應申贖或維持所需曝險比例等因素而需每日進行基金曝險調整,故基金淨值將受到所交易之有價證券或期貨價格波動、交易費用、基金其他必要之費用 (如:經理費、保管費、上市費等) 或基金整體曝險比例等因素影響而使基金報酬與投資目標產生偏離。(2)本基金投資組合與標的指數相關性將受到基金持有之有價證券或期貨與標的指數之相關性等因素影響。此外,基金投資組合中如持有期貨部位,因期貨的價格發現功能使其對市場信息、多空走勢之價格反應可能不同於所對應的有價證券,因此當市場出現特定信息時,基金淨值將同時承受期貨及所投資之有價證券對市場信息反應不一所產生的價格波動影響,可能使基金報酬將與投資目標產生偏離。
基金自成立日起,即運用基金資產進行投資組合佈局,基金投資組合成分價格波動會影響基金淨值表現。投資人於基金成立日 (不含當日) 前參與申購所買入的基金每受益權單位之發行價格,不等同於基金掛牌上市之價格,參與申購投資人需自行承擔基金成立日起至掛牌日止期間之基金淨資產價格波動所產生折 / 溢價的風險,本基金上市後的次級市場成交價格亦可能不同於基金每營業日結算所得之淨值,而有折 / 溢價之交易風險。基金受益憑證上市後之買賣成交價格應依臺灣證券交易所股份有限公司 (以下簡稱臺灣證交所) 有關規定辦理。
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