【日盛投顧】盤前分析

◆盤勢分析

1. 周三 (4 日) Fed 副主席克拉里達 (Clarida) 發表鷹派言論,預測 2023 年開始升息,但 7 月 ADP 數據顯示就業成長力道大幅減緩,終場美股四大指數漲跌互見,漲跌幅介於 - 0.92~+1.18%。蘋果 - 0.28%、台積電 ADR+0.28 %、聯電 ADR+2.82%、日月光 ADR+2.39%。

2. 週二標普改寫歷史新高,週三台股以上漲 34.88 點的 17588.64 點開出後,在面板、IC 設計、半導體、生技等類股走強下,指數震盪走高,終場以上漲 70.13 點的 17,623.89 點作收,成交金額為 3,767.56 億元。三大法人合計買超 96.51 億元:外資買超 106.19 億元、投信賣超 29.98 億元、自營商買超 20.29 億元。

3. 由以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱:
(1)量能:價漲量縮,維持反彈格局。
(2)均線:突破月線,若能守穩月線,短線轉強。
(3)技術指標:7/29 日 KD 出現黃金交叉,在未出現死亡交叉前,短線將持續反彈。

4. 櫃買指數: 開高震盪走高,上漲 0.55%,收在 222.20 點,沿 5 日線反彈,有機會挑戰 225.05 點再創今年新高。

5. 觀盤重點:週三在 5 日線與 10 日線黃金交叉,形成短線助漲力道,且指數突破 20 日線,本週若能守穩 20 日線,短線轉強,在電子股領軍上攻下,有機會持續反彈挑戰 18000 點大關。

6. 上市櫃 7 月營收陸續揭曉,目前已有 110 家率先公布,其中,聚陽(1477)、迅得(6438)等 12 檔挾帶業績成長題材,獲法人買盤敲進,4 日股價同步走揚。法人認為,全球景氣持續復甦,且旺季、解封效應才剛開始發酵,績優成長股預料將是扮演盤面多方指標。

7. 宏碁(2353)上半年受惠持續延燒的教育市場、居家/遠距辦公及宅娛樂需求帶動,營收、獲利逐季走揚,以數倍翻漲的稅後淨利,更接連刷新 11 年來單季獲利紀錄,拉抬其上半年稅後每股盈餘來到 1.88 元,同站 2011 年來同期高點。

8. 砷化鎵雙雄宏捷科(8086)、全新(2455)營運成績單接連出爐,4 日分別公告半年報與 7 月營收。宏捷科第二季獲利以 1.98 億元創近 22 季新高,每股盈餘(EPS)1.01 元,毛利率由第一季的 27.9%上升至 29.06%,而全新 7 月營收則為 2.9 億元,今年來累積營收已破 20 億元大關,較 2020 年提早三個月達陣。迎接下半年旺季來臨,兩家公司均樂觀以待。

9. 微控制器 (MCU) 與類比 IC 大廠微晶(Microchip)昨(4)日公布 2022 會計年度第 1 季(2021 年 4 月至 6 月)財報,各項財務數字都超越原預期,未來營運展望也佳。市場預期,由於 MCU 市場需求持續強勁,國內包括新唐(4919)、盛群 (6202)、松翰(5471)、紘康(6457) 等業者,下半年業績表現應能保持在高檔水準。

10. 高速傳輸 IC 廠創惟(6104)下半年順利卡位進入蘋果及微軟等大廠新筆電機種供應鏈,等於將同時大啖蘋果及非蘋陣營大單,加上創惟預期下半年將持續反映半導體製造成本上漲。法人預期,創惟下半年業績可望明顯高於上半年水準,全年業績再衝歷史新高。