〈美股早盤〉7月小非農遠遜預期 道瓊跌200點、通用汽車挫逾7%

ADP 公布 7 月小非農遠遜預期,加上企業財報喜憂參半,美股週三 (4 日) 開盤漲跌互現。截稿前,道瓊工業指數跌近 200 點或 0.6%,那斯達克綜合指數小跌 0.04%,標普 500 指數跌 0.3%,費半漲 0.6%。通用汽車 (GM-US) 開盤跌逾 7%。

ADP 報告指出,美國 7 月私營部門新增就業 33 萬人,遠低於市場預期,且較 6 月表現大幅下滑,招募瓶頸持續困擾勞動力市場。

小非農就業報告發布之際,Delta 變種病毒已在美國部分地區蔓延,迫使地方政府和企業祭出新一輪防疫限制措施,引發市場對於經濟增長放緩的擔憂。

稍後焦點將轉向服務業數據,IHS Markit 和 ISM 將公布服務業採購經理人指數 (PMI),市場持續觀察國內經濟反彈是否陷入停滯。

截稿前,10 年期美債殖利率下跌至 1.136%,美國銀行 (BAC-US)、富國銀行 (WFC-US) 與高盛 (GS-US) 在內銀行股均下挫。

美股財報表現喜憂參半,通用汽車公布 Q2 獲利不及預期,雖上調全年 EBIT 預期,開盤後仍跌逾 7%,Lyft(LYFT-US) 雖提早實現 EBITDA 獲利,開盤也挫逾 6%。

旅遊股美高梅 (MGM-US)、永利度假村 (WYNN-US) 和 Booking Holdings(BKNG-US) 等將於週三盤後公布財報。

截至台北時間週三 (4 日)21 時許:  
  • 道瓊工業指數下跌 197.35 點或 - 0.56%,暫報 34919.05 點
  • 那斯達克綜合指數下跌 6.17 點或 - 0.04%,暫報 14755.13 點
  • 標普 500 指數下跌 12.86 點或 - 0.29%,暫報 4410.29 點
  • 費半上漲 19.98 點或 0.59%,暫報 3416.64 點
  • 台積電 ADR 上漲 0.58% 至每股 119.10 美元
  • 十年期美債殖利率下跌至 1.137%
  • 紐約輕原油下跌 2.75% 至每桶 68.62 美元
  • 布蘭特原油下跌 2.11% 至每桶 70.88 美元
  • 黃金上漲 1.15% 至每盎司 1834.90 美元
  • 美元指數下跌 0.25% 至 91.86
道瓊工業指數日線圖 (圖:鉅亨網)
道瓊工業指數日線圖 (圖:鉅亨網)
焦點個股:

通用汽車 (GM-US) 早盤下跌 7.10%,至 53.81 美元

通用汽車公布 2021 年 Q2 營收優預期,但調整後 EPS 報 1.97 美元,低於預期的 2.23 美元,儘管如此,通用仍看好需求強勁及短期產量改善,上調全年調整後 EBIT 預期。

CVS Health(CVS-US) 早盤下跌 3.07%,至 81.41 美元

CVS Health 公布 2021 年 Q2 營收優預期,獲利較去年同期下滑,但也高於市場預估,該公司宣布上調全年獲利前景,同時將員工每小時最低薪資調升至 15 美元

卡夫亨氏 (KHC-US) 早盤下跌 4.83%,至 37.06 美元

對零食與包裝食品的需求持續強勁,卡夫亨氏 Q2 營收獲利均優預期,有分析師預期,在遠距工作趨勢維持不變情況下,銷售增長可望延續。

今日關鍵經濟數據:
  • 美國 7 月 ADP 新增就業 33 萬人,預期 67.5 萬人,前值自 69.2 萬人下調至 68 萬人
(圖:Zerohedge)
(圖:Zerohedge)
  • 台北時間 21:45 將公布美國 7 月 Markit 服務業 PMI,預期 59.8,前值 59.8
  • 台北時間 21:45 將公布美國 7 月 Markit 綜合 PMI,前值 59.7
  • 台北時間 22:00 將公布美國 7 月 ISM 非製造業 PMI,預期 60.5,前值 60.1
  • 台北時間 22:30 將公布上週 EIA 原油庫存增減數,前值 - 408.9 萬
華爾街分析:

Invesco 多元資產基金經理 Sebastian Mackay 指出,如今經濟正在進入一個增長依舊強勁的階段,但沒有經濟復甦初期那般強勁,若企業獲利無法一直維持非常優異的表現,將對股市帶來影響。

摩根大通私人銀行部門 (JPMorgan private bank) 資深經濟學家 Stephanie Roth 認為,Delta 病毒一直是拖累債券殖利率走低的因素之一, 對中國監管收緊的擔憂當然也是利空之一,我們確實認為,殖利率表現主要是由美國以外因素所驅動,回到國內因素來看,國內增長實際上看起來相當穩健。

Roth 預計,長遠來看,國內因素應該會勝出,並帶動利率走高。

瑞銀 (UBS) 全球財富管理投資長 Mark Haefele 表示,除了健康的獲利前景,我們還觀察到 Fed 持續的貨幣刺激,以及股票相對於債券的投資吸引力,均為美股帶來支撐,他預計消費者支出將從大型科技股等疫情大贏家,轉移至週期性股票。