〈美股早盤〉蘋果、微軟等財報將接力登場 美股高點回落 道瓊跌逾200點

美國公布 6 月耐用品訂單不及預期,美股週二 (27 日) 自高點回落。截稿前,道瓊工業指數跌逾 200 點或 0.6%,那斯達克綜合指數跌 0.4%,標普 500 指數跌 0.5%,費半跌 0.9%,接下來市場將迎接微軟 (MSFT-US)、蘋果 (AAPL-US) 和 Alphabet(GOOGL-US) 等重磅科技股財報。

過去一週來,Snap(SNAP-US)、推特 (TWTR-US) 和特斯拉 (TSLA-US) 等主要科技公司業績表現輕鬆勝過預期,為週二盤後的重磅財報再添樂觀情緒。特斯拉 Q2 淨利雖然大增 10 倍,且首度衝破 10 億美元,開盤仍跌逾 1%。

其他財報消息面,通用電氣 (GE-US) 盤前公布優於預期財報後,開盤漲逾 3%,因國內業務表現低於預期,UPS(UPS-US) 跌逾 2%,3M(MMM-US) 也跌逾 1%。

新東方 (EDU-US)、好未來 (TAL-US) 和高途 (GOTU-US) 等飽受中國監管威脅的中概教育股終於結束連日跌勢,開盤均強彈逾 10%,但在《彭博》報導傳出美國基金大舉拋售中、港資產,或限制美國基金投資在中國和香港的投資後,阿里巴巴 (BABA-US)、百度 (BIDU-US) 等赴美上市中概科技股開盤普跌。

數據消息面,經濟復甦帶動美國對汽車、家電和消費電子產品等商品需求,6 月耐用品訂單月增 0.8%,略低於市場預期。

截至台北時間週二 (27 日)21 時許:
  • 道瓊工業指數下跌 206.76 點或 - 0.59%,暫報 34937.55 點
  • 那斯達克綜合指數下跌 58.08 點或 - 0.39%,暫報 14782.64 點
  • 標普 500 指數下跌 19.79 點或 - 0.45%,暫報 4402.51 點
  • 費半下跌 29.16 點或 - 0.89%,暫報 3247.76 點
  • 台積電 ADR 下跌 0.96% 至每股 114.54 美元
  • 十年期美債殖利率下跌至 1.238%
  • 紐約輕原油上漲 0.08% 至每桶 71.97 美元
  • 布蘭特原油上漲 0.21% 至每桶 74.66 美元
  • 黃金上漲 0.29% 至每盎司 1804.50 美元
  • 美元指數下跌 0.17% 至 92.50 點  
道瓊工業指數日線圖 (圖:鉅亨網)
道瓊工業指數日線圖 (圖:鉅亨網)
焦點個股:

3M(MMM-US) 早盤下跌 1.40%,至 198.85 美元

3M 公布 2021 年第 2 季財報,銷售額年增 24.7% 至 89 億美元,(Non-GAAP) 調整後 EPS 報 2.59 美元,雙雙優於預期,醫療保健業務、運輸和電子業務約佔本季銷售額的一半以上。

3M 上調全年銷售與 EPS 預期,同時警告供應鏈問題將繼續推升原物料和物流成本。

UPS(UPS-US) 早盤下跌 6.45%,至 196.32 美元

受惠於電商訂單增長,UPS Q2 營收和純益的整體表現出色,不過,美國業務收入雖達 144 億美元,年增 10.2%,但仍未達到市場預期。

通用電氣 (GE-US) 早盤上漲 3.02%,至 13.31 美元

通用電氣週二公布 Q2 營收年增 9% 至 183 億美元,(Non-GAAP) 調整後 EPS 報 5 美分,均優預期,因看好航空業復甦提振噴射機引擎和維修零件需求,通用宣布上調全年自由現金流預期。

今日關鍵經濟數據:
  • 美國 5 月 S&P 20 大城房價指數年增率報 17%,前值 14.4%
  • 美國 5 月 S&P 20 大城房價指數月增率報 1.8%,預期 1.47%,前值自 1.6% 上調至 1.7%
  • 美國 5 月 FAFA 房價指數年增率報 18%,前值自 15.7% 上調至 15.8%
  • 美國 5 月 FHFA 房價指數月增率報 1.7%,前值 1.8%
S&P 20大城房價指數年增率 (圖:Zerohedge)
S&P 20 大城房價指數年增率創 2004 年以來新高 (圖:Zerohedge)
  • 台北時間 22:00 將公布里奇蒙 Fed 7 月製造業指數,預期 20.0,前值 22.0
  • 台北時間 22:00 將公布美國 7 月諮商會消費者信心,預期 124.0,前值 127.3
華爾街分析:

道富環球顧問 (State Street Global Advisors) 歐洲投資策略主管 Altaf Kassam 表示,陸股崩跌打壓投資人對其他市場股票的興趣,但蔓延效應可能有限。

Julius Baer 股票策略主管 Mathieu Racheter 認為,一鳴驚人的企業財報抵銷投資人對病毒和通膨的擔憂,將美股主要指數推至歷史新高。他認為企業獲利和經濟增長可能在 Q2 觸頂,代表的類股輪動很可能持續下去,即自周期股和價值股轉向防禦股和成長股。