這檔高股息基金配息率逾6% 均衡配置「進可攻、退可守」

這檔高股息基金配息率逾6% 均衡配置「進可攻、退可守」。(鉅亨網資料照)
這檔高股息基金配息率逾6% 均衡配置「進可攻、退可守」。(鉅亨網資料照)

投資人在低利時代最愛高股息,台股殖利率接近 3% 仍相對高,但近期類股快速輪動,最怕賺了股息、賠了價差,選擇高股息基金基金因均衡配置電子、金融、傳產,有助於「進可攻、退可守」,其中,國泰台灣高股息基金年化配息率逾 6%,受到投資人青睞。

歐美國家實質利率仍為負利率,大量資金湧入股市追求收益,台股殖利率接近 3% 仍相對較高,在超低利率環境下具投資優勢,不過近期類股快速輪動,選股難度升高,高股息基金因此人氣爆棚。

國泰台灣高股息基金於 2020 年 7 月 10 日成立,至今才剛滿一年,因均衡配置於電子、金融、傳產類股,即便類股快速輪動,都能準確掌握產業利多。該檔基金收益分配採「月配 + 半年加碼配」,投資人不僅每月皆享有現金流,每年 1 月及 7 月還有機會額外享收益,6 月公告除月配息外,尚可再配出已實現的資本利得,本次半年加碼配每單位合計配發 0.282 元,年化配息率達 6.14%,預計於 7 月 16 日發放配息收益。

觀察上半年台股,5 月雖因本土疫情爆發引發恐慌,台股修正逾 10%,此時外資與投信卻持續逢低加碼,而代表散戶動向的融資餘額則大幅減少,目前台股籌碼在疫情後逐漸沉澱穩定,整體籌碼面偏多,在大盤站穩萬七且持續挑戰新高下,也同步推升國泰台灣高股息基金淨值表現。

根據投信投顧公會基金績效評比表顯示,截至 6 月底,國泰台灣高股息基金─不配息 A 今年以來投資報酬率達 39.52%;國泰台灣高股息基金─配息 B 績效也有 39.44% 佳績。短期績效更是爆發力十足,3 個月的投資報酬率逾 22%,穩居台股基金分類前 10 名。


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