台積電、鴻海電子廠買疫苗護台 蘋果、三星相關供應鏈再衝一波?

台積電、鴻海電子廠買疫苗護台 蘋果、三星相關供應鏈再衝一波?  (圖:shutterstock)
台積電、鴻海電子廠買疫苗護台 蘋果、三星相關供應鏈再衝一波? (圖:shutterstock)

萬寶投顧陳子榕指出,台股回測季線之後,步步高升,週三 (6/30) 指數在盤中、收盤雙創新高,月線收紅,電傳金聯袂上揚,外資回頭大買 200 億元,為 7 月份的台股帶來一個好兆頭。雖然電子股成交比重依然不高,但從三大法人買超前十大來看,都開始佈局半導體、IC、記憶體、面板、功率元件等電子股,傳產雖然發威,電子族群也開始進入旺季,相關國際品牌大廠新品啟動拉貨,都讓電子族群的前景閃閃發亮。

最近經濟部帶著國內 5G 業者搶進世界行動通訊大會 (MWC),5G Open RAN 生態架構翻轉了舊式封閉系統,也為 5G 創造新藍海,不論伺服器、交換器、小型基地台、CPE 裝置需求都大增,而且國內電信業年底前將陸續展開 5G Open RAN 商業化網路建置,相關業者將開始供貨大啖白牌商機,包括智邦 (2345-TW)、明泰 (3380-TW)、啟碁 (6285-TW),以及積極跨入 5G 產業設備的和碩 (4938-TW)、仁寶 (2324-TW),都有機會在下半年為營運增添動能。

另外,三星也在 MWC 發布新款智慧手表 Galaxy Watch 將搭載全新 One UI Watch,最大亮點是透過 Google Play 新整合平台下載第三方 APP,讓手表和手機更加緊密連動,預計今年夏天 Unpacked 就會正式亮相。

全球今年第一季穿戴裝置出貨量達 1 億 460 萬台,較去年同期 7,780 萬台成長 34.4%,前三名是蘋果、三星和小米,蘋果和三星的穿戴裝置年出貨量為 3,010 萬台、1,180 萬台,分別成長了 19.8%、35.7%。而且預估今年全球購買穿戴裝置的金額會高達 815 億美元,各品牌無不卯足全力搶攻這塊大餅。

穿戴裝置供應鏈廠商,包括 IC 廠凌陽 (2401-TW)、原相(3227-TW)、鈺太(6679-TW)、石英元件廠晶技(3042-TW)、載板廠南電(8046-TW)、景碩(3189-TW)、PCB 廠台郡(6269-TW)、華通(2313-TW)、紡纖廠力麗(1444-TW) 等,預料在新品啟動拉貨力道下,業績月月進補。

而蘋果供應鏈更是甜滋滋,其中,鏡頭廠玉晶光 (3406-TW) 最受市場矚目,玉晶光因量產技術結構改變,今年成為 iPhone 13 高階鏡頭初期獨家供應商,且受惠日本康達智 (Kantatsu) 退出蘋果供應鏈,玉晶光再拿到 20%長焦鏡頭市占商機。此外,市場也傳出明年第一季新款 iPhone SE 鏡頭出貨量會翻倍至 3,000~3,500 萬顆,拉升玉晶光業績一路長紅。

萬寶投顧陳子榕指出,台股已經再站上新高,想要大豐收一定要搶在趨勢前面,提早卡位佈局,像是從 6/10 開始多次和大家分享的一詮 (2486-TW),就是我提早嗅出趨勢找到的好標的,股價週三再衝漲停,從 29.05 元漲到 44.3 元,漲幅 52%,接下來還持續挑戰 11 年前新高點 61.5 元。請參考 6/10 < 6 月續聚焦蘋果 + IC 族群 穩懋、全新向「錢」衝?>。

這就是我一再叮嚀的:漲高的個股,要追也不是不可,但你的投資策略是什麼?追漲之前要先想好停利停損。畢竟追高個股其利潤有限,但若一旦回檔,真能忍受三、四成的下檔風險?我所分享的個股,幾乎位於底部區,當下未必立馬漲,但經過一段時間,特定人吃飽貨後,再起漲,投資人低檔卡位,爾後獲利空間就大,想持續成為贏家,穩健操作才能笑傲股海。

萬寶投顧陳子榕指出,台股短線上創高後需整理,但具有展望、賺錢的好公司還是很多,只是佈局低檔被低估的好股要有耐心,接下來我仍會持續用籌碼追蹤,跟大家分享好的投資標的,希望大家跟我一樣,在不同階段懂得採取不同策略,讓自己持續成為贏家。

原相 (3227-TW) 受惠宅經濟以及經濟復甦帶動,原相四大產品線遊戲機、掃地機器人、安全防護、TWS 齊力發威,激勵 4、5 月營收續創新高,預估第二季單季 EPS 為 3.5 元,尤其安全防護產品近期打入博通、Honeywell 供應鏈,訂單一路旺到年底,第三季業績更可望改寫新高紀錄。此外,上游合作晶圓代工廠聯電 (2303-TW) 預估第三季有機會調漲雙位數報價,可望帶動原相反映成本報價上漲,挹注營收和獲利。

台郡 (6269-TW) 衝刺 LCP(液晶高分子板)產品,去年量產穿戴式產品 LCP 天線,今年再攻新手機和 5G,第二季營收將優於第一季,7 月蘋果新品開始大量出貨,加上高雄、發新兩廠新產能加入勢將帶動整體營收和毛利,預估台郡第三季毛利率開始恢復成長,全年業績展望樂觀。

GIS-KY(6456-TW) 成功打入蘋果多項新商品供應鏈,隨 mini LED iPad 及 Mac 展開拉貨,預估本季營收將達 358 億元,較第一季成長 42%,單季 EPS 估 3.2 元,季增 375%;另外,新款 MacBook 在第三季開始大量出貨,2H 營業利益估大成長 132%;GIS-KY 還拿下蘋果 AR/VR 及 iPhone 屏下指紋辨識生產,估 GIS-KY 今年開始連續三年的 EPS 為 11.5 元、13.4 元、14.3 元,本益比有拉高的空間。

當然,還有一些好股在指數高檔震盪下,極短線籌碼仍具優勢的好股,包含電動自駕車、AI 、5G 等相關個股,但在篇幅有限之下,請直接進入粉絲團看看了,希望對讀者大眾,有其幫助。

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