〈新股IPO〉滴滴出行申請在美國上市 估值可能達1000億美元

〈新股IPO〉滴滴出行申請在美國上市 估值可能達1000億美元 (圖片:AFP)
〈新股IPO〉滴滴出行申請在美國上市 估值可能達1000億美元 (圖片:AFP)

中國叫車公司滴滴出行周四(10 日)向美國證券交易委員會(SEC)遞交 IPO 申請文件,內容顯示暫定募資 1 億美元,交易代碼為「DIDI」,目前還不清楚將在哪個交易所上市。彭博指出,滴滴估值可能達到 1,000 億美元

滴滴提交的 IPO 申請文件中特別提到,公司在經歷連年鉅額虧損後,今年第一季開始轉盈,根據財報資料,滴滴首季營收報人民幣 421.6 億元( 64.4 億美元)、 GAAP 凈利報人民幣 54.9 億元 (8.37 億美元)。

該公司表示,第一季度的部分獲利歸因於與分拆相關的投資收益。滴滴在過去三年中分別虧損人民幣 106 億、97 億、150 億元。

在滴滴營運轉虧為盈的同時,該公司在美國的對手尚未獲利。 Uber(UBER-US) 最近一季營收報 29 億美元,虧損 1.08 億美元,是有史以來最小虧損,而另一對手 Lyft(LYFT-US) 自 2019 年上市以來未曾實現獲利,最近一季營收報 6.09 億美元,虧損 4.27 億美元

不過 Uber 將從滴滴的上市中獲得豐厚回報,因為 Uber 在退出中國市場後,將其在中國的子公司出售給滴滴。目前 Uber 擁有滴滴 12.8% 的股權,在滴滴 IPO 之前為該公司第二大股東。

軟銀集團旗下願景基金(Vision Fund)在滴滴 IPO 前持有 21.5% 的股權,中國科技龍頭騰訊則持有 6.8%,略低於滴滴出行執行長程維的 7%。

PitchBook 數據顯示,在去年 8 月的一輪融資後,滴滴近期的估值達到 620 億美元,並獲軟銀、阿里巴巴、騰訊等大公司支持。

據彭博報導,該公司 IPO 時的估值可能達到 1,000 億美元。華爾街日報 (WSJ) 引述的知情人士則表示,估值最高可能為 700 億美元,募資金額可能在估值的 8% 到 10%。

滴滴成立於 2012 年,年度活躍用戶為 4.93 億人,年度活躍司機有 1,500 萬人。目前在 IPO 文件上註冊的名稱是其母公司小桔快智(Xiaoju Kuaizhi),此次 IPO 將由高盛、摩根士丹利與摩根大通擔任承銷商。


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