岱宇:公告本公司董事會決議發行國內第三次無擔保轉換公司債

※來源:台灣證券交易所

第11款

1.董事會決議日期:110/05/04

2.名稱﹝XX公司第X次(有、無)擔保公司債﹞:岱宇國際股份有限公司國內第三次無擔

保轉換公司債

3.發行總額:上限新台幣1,000,000仟元

4.每張面額:新台幣壹拾萬元整

5.發行價格:以票面金額十足發行

6.發行期間:三年

7.發行利率:票面年利率為0%

8.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:因無擔保公司債,故不適用。

9.募得價款之用途及運用計畫:償還銀行借款

10.承銷方式:採詢價圈購方式辦理公開銷售

11.公司債受託人:永豐商業銀行股份有限公司

12.承銷或代銷機構:統一綜合證券

13.發行保證人:授權董事長全權處理之

14.代理還本付息機構:本公司股務代理機構

15.簽證機構:無實體發行

16.能轉換股份者,其轉換辦法:相關辦法將依相關法令規定辦理,並報奉主管機關申報

生效後另行公告。

17.賣回條件:相關辦法將依相關法令規定辦理,並報奉主管機關申報生效後另行公告。

18.買回條件:相關辦法將依相關法令規定辦理,並報奉主管機關申報生效後另行公告。

19.附有轉換、交換或認股者,其換股基準日:相關辦法將依相關法令規定辦理,並報奉

主管機關申報生效後另行公告。

20.附有轉換、交換或認股者,對股權可能稀釋情形:相關辦法將依相關法令規定辦理,

並報奉主管機關申報生效後另行公告。

21.其他應敘明事項:

因資本市場籌資環境變化快速,為掌握訂定發行條件及實際發行作業之時效,

本次國內無擔保轉換公司債籌資計畫有關之發行金額、發行條件、發行及轉換

辦法之訂定,以及計畫所需資金總額、資金來源、計畫項目、資金運用進度、

預計可能產生效益及其他相關事宜,如經主管機關指示,相關法令規則修正,

或因應客觀環境需修訂或修正時,擬授權董事長全權處理之。


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