台積電:公告本公司百分之百持有之子公司TSMC Global Ltd.完成美金35億元無擔保主順位公司債之定價

※來源:台灣證券交易所

第11款

1.董事會決議日期:NA

2.名稱﹝XX公司第X次(有、無)擔保公司債﹞:

TSMC Global Ltd.美元無擔保主順位公司債

3.發行總額:

發行總額為美金35億元整,依發行期間之不同分為5年期美金11.0億元整,

7年期美金9.0億元整,10年期美金15.0億元整

4.每張面額:美金貳拾萬元整,超過部分為美金壹仟元之整倍數

5.發行價格:

依發行期間之不同分為5年期以面額99.759%發行,7年期以面額99.751%發行,

10年期以面額99.831%發行

6.發行期間:分為5年期、7年期、10年期

7.發行利率:

依發行期間之不同分為5年期固定年利率1.250%、7年期固定年利率1.750%、

10年期固定年利率2.250%

8.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:無

9.募得價款之用途及運用計畫:一般營業用途

10.承銷方式:

本公司債僅得(1)依美國證券法Rule 144A得豁免依美國證券交易法登記之規

定,於美國境內募集並銷售予美國人;或(2)依美國證券法Regulation S

募集並銷售予位在美國境外,且非代美國人或為美國人利益持有之人。

11.公司債受託人:Citicorp International Limited

12.承銷或代銷機構:Goldman Sachs International作為主辦承銷商

13.發行保證人:台積公司

14.代理還本付息機構:Citibank, N.A., London Branch

15.簽證機構:無

16.能轉換股份者,其轉換辦法:不適用

17.賣回條件:無

18.買回條件:

TSMC Global Ltd.有權選擇於任何時間以合約規定贖回價格

贖回任一檔本公司債之全部或一部

19.附有轉換、交換或認股者,其換股基準日:不適用

20.附有轉換、交換或認股者,對股權可能稀釋情形:不適用

21.其他應敘明事項:

本次各檔美元公司債於紐約時間2021/4/20定價完成,由本公司擔任保證人。


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