世芯-KY終結跌停 被誤殺IC族群將否極泰來?

萬寶投顧陳子榕指出,經過兩日上下激烈震盪,驚魂未定中,大盤指數順利站上 17,000 點,週五 (4/16) 收在最高點 17,158 點,並以一根札實的紅 K 棒,讓投資人歡喜收場。其中,聯電 (2303-TW)、鴻海(2317-TW) 尾盤聯袂拉升貢獻指數不少,而外資週四也終於停止連四日賣超,反手轉買台股。
 
隨台積電 (2330-TW) 擴大今年資本支出,相關設備廠也要卯足全力衝產能,包括無塵室設備廠漢唐 (2404-TW)、EUV 光罩盒廠家登(3680-TW)、EUV 設備模組帆宣(6196-TW)、晶圓檢測廠閎康(3587-TW)、濕製程設備廠弘塑(3131-TW) 等資本支出廠,未來三年營運都將跟著旺旺旺。

以閎康來講,去年全年營收 30.62 億元,三率三升,EPS 成長 56.46%,今年股利還大方增加發送 4.5 元現金股利,2 月營收月增 26.83%,年增 15.24%,股價剛創下歷史新高,未來仍可留意。
 
台積電法說之後,市場更加關注的就是下週的蘋果新品發表會,外界預料新品將包括新一代的 iPad、AirPods、Apple TV 及 AirTags,而市場聚焦新款 iPad Pro 將導入 Mini LED,供應鏈中,GIS-KY(6456-TW)、富采 (3714-TW)、TPK-KY(3673-TW)、玉晶光(3406-TW)、致伸(4915-TW)、景碩(3189-TW)、百和(9938-TW) 營運都可望跟著水漲船高。
 
再來,蘋果 iPhone13 Pro 渲染圖公開,外傳將採用影像感測器移動的光學防手震,這表示需要更大的鏡頭來容納感測元件,旗艦機並導入 120Hz ProMotion 技術,使用低溫多晶氧化物 (LTPO)OLED 面板,後鏡頭及電池容量都會加大。而今年下半年蘋果新機的鏡頭升級週期就會展開,除了因應 AR/MR 採用 15 個鏡頭及 Face ID,讓塑膠鏡頭數量顯著提升之外,明年下半年四款新 iPhone 還將升級 4800 萬畫素,讓照相品質更接近相機,2023 年蘋果還將採用潛望鏡長焦鏡頭與屏下 Face ID。
 
在蘋果帶動下,預料其他手機廠也會被迫採用大面積 CIS,並帶動高階鏡頭規格升級,ASP 與出貨量也將顯著提升。鏡頭大廠大立光 (3008-TW) 最直接受惠,其他包括影像感測器 (CIS)、CCM(攝像頭模組) 廠營運也都將進補。
 
萬寶投顧陳子榕指出,4/14 才剛推薦的百和 (9938-TW),股價當天衝上漲停坐收,現賺 10%;3/22 才分享的晶焱(6411-TW) 股價也是從 132 元漲到最高 179 元,上漲 47 元,漲幅近 40%。台股多頭火焰正旺,希望大家都能跟緊我的腳步,我將持續為大家介紹好的投資標的,讓大家可以跟著大盤上升開心收紅包。
 
大立光 (3008-TW) 成功切入 iPhone 13 Pro 系列超廣角鏡頭 VCM(Voice Coil Motor,音圈馬達),並整合自家 6P 鏡頭,成為今年最大成長動能,且 VCM 與鏡頭業務垂直整合成為新競爭優勢;TrendForce 預估今年全球手機鏡頭出貨量達 50.7 億顆,年成長率 11%,且蘋果新品鏡頭升級週期將啟動,大立光高階鏡頭價格與出貨量將顯著提升。

致伸 (4915-TW)3 月合併營收 57.57 億元,月增 36.41%,累計營收 171.59 億元,年增 26.88%;展望第二季,智慧門鎖新案、Webcam 將挹注新動能,ADAS 持續成長,預估今年新事業營收占比可望從個位數提升至 10%;特斯拉估今年全球出貨量上看 85 萬輛,年增逾 7 成,致伸先進輔助駕駛系統(ADAS) 等周邊零組件,備貨量大增 3~4 倍;近期接獲中國汽車訂單開始小量出貨;蘋果 AR 將加裝眼球追蹤功能,致伸為供應發射端模組獨家供應商。

創惟 (6104-TW) 獨家取得蘋果 MacBook Pro SD 卡插槽的控制晶片,第二季起量產出貨,預估今年整體 MacBook 出貨量將年增 25%~30%,達 2,000 萬台,大幅挹注營收;成為蘋果、微軟、Google Chromebook 全球三大作業系統兼具的供應商,高度提升競爭力;取得日本兩大遊戲機及微軟 Surface 系列訂單,今年營運可望雙位數成長,EPS 有機會挑戰 6~7 元,本益比有拉高空間。 

當然,還有一些好股在指數高檔震盪下,極短線籌碼仍具優勢的好股,包含電動自駕車、AI 、5G 等相關個股,但在篇幅有限之下,請直接進入粉絲團看看了,希望對讀者大眾,有其幫助。

立即免費加入陳子榕粉絲團,可獲得更多資訊分享

戰情中心陳子榕 LINE 粉絲團
https://line.me/ti/p/@marbo777

戰情中心陳子榕 FB 社團
https://www.facebook.com/groups/marbo777/

戰情中心陳子榕 telegram 粉絲團
https://t.me/marbo777

本公司所推薦分析之個別有價證券
無不當之財務利益關係 以往之績效不保證未來獲利
投資人應獨立判斷 審慎評估並自負投資風險