【遠東銀】美國通膨數據前,美元偏軟!

◆USD/JPY

美國 3 月生產者物價指數 (PPI) 升幅錄得九年半來最大年度升幅,預示經濟復甦已開始導致通貨膨脹上升,並據美國聯邦準備理事會 (FED) 鮑威爾表示解封導致新型冠狀病毒病例數持續增加,美國經濟卻處於拐點,預計未來幾個月經濟增長和招聘將加速上升,重申其對經濟的樂觀看法,推高美國公債收益率和美元,但日本央行 (BOJ) 週一公布 3 月銀行放款餘額較去年同期增長 6.3% 至 579.995 兆日圓,並據 BOJ 調查顯示日本 3 月國內企業物價指數 (CGPI) 分別較前月升 0.8% 及較上年同期增長 1.0%,錄得十三個月來首度按年增幅及 2020 年 1 月以來最快增速,提供日圓支撐,而且東京定盤後 Archegos Capital 基金相關的賣盤,令美元日圓受限於 109.76 高點。

據紐約聯邦儲備銀行調查顯示,3 月美國通貨膨脹預期再次攀升,對勞動力市場的看法更看法更加樂觀, 但受美國總統拜登經濟刺激計畫中直接向美國民眾發放現金影響,美國政府 3 月預算赤字創紀錄達 6,600 億美元,並據波士頓聯邦儲備銀行總裁羅森格倫指出,得益於寬鬆的貨幣和財政政策,美國經濟今年可能大幅反彈,但就業市場仍有很大改善空間,而且美國公債標售順利,壓低美國公債收益率,拖累美元日圓下滑至 109.23 低點。今日市場關注美國發布關鍵通貨膨脹數據,預估美元日圓阻力於 109.50-70,支撐於 108.80-109.00。

◆EUR/USD

據路透計算和美國商品期貨交易委員會 (CFTC) 數據顯示,最近一周投機客持有的美元淨空倉驟降至 2018 年 6 月以來最低,提供美元支撐,並據昨日澳洲放棄 2021 年底對 2,600 萬人口幾乎全部接種新型冠狀病毒疫苗目標,另外澳洲薪資補貼計畫到期,讓投資人保持謹慎度,而且路透調查紐西蘭央行 (RBNZ) 本周料維持利率和量化寬鬆計畫不變,但將評估部分國際遊客回歸及政府新房屋市場措施的經濟影響,令澳幣紐元承壓,拖累歐元美元滑落 1.1869 低點。

據歐盟統計局公布數據顯示,因部分國家放鬆新冠疫情防控措施,歐元區 19 個成員國 2 月零售銷售環比增長 3.0%,增幅強於市場預期,另外德國機械設備製造業聯合會 (VDMA) 稱,來自中國、其他亞洲國家以及美國的需求提振,德國工程企業短短數月第二次上調 2021 年產量預估,同時 BDI 工業聯盟也稱,因來自美國和中國的需求,將今年德國出口增長預估上調至 8.5%,並據法國央行表示,與 2020 年第四季相比,法國 2021 年第一季國內生產總值 (GDP) 應會小幅增長,提振歐元美元至 1.1919 高點。預估今日歐元美元阻力於 1.1930-50,支撐於 1.1840-70。

◆GBP/USD

在經歷三個月的封鎖後,英格蘭的非必要商店週一終於開門營業,並期待解封將激起一波買賣熱潮,零售業復工為英鎊帶來支撐,另外會計事務所德勤 (Deloitte) 表示,一項對首席財務官的調查顯示,得益於新冠疫苗接種及對英國退歐干擾減少的憧憬,英國大型企業對未來一年獲利情況的信心創下歷史新高,支撐英鎊美元自 1.3667 低點走升。英國央行 (BOE) 貨幣政策委員會委員鄧雷羅表示,在去年疫情導致經濟大幅萎縮後,過早撤走財政或貨幣政策支持,可能會對勞動力市場產生破壞性影響,且據美國商品期貨交易委員會 (CFTC) 數據顯示,截至 4 月 6 日當週,英鎊淨多倉降至 2 月以來最低水平,使得英鎊美元於 1.3776 高點承壓。預估今日英鎊美元阻力於 1.3770-90,支撐於 1.3650-80。

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