太普高:公告本公司董事會決議以私募方式辦理現金增資發行普通股(修正私募價格訂定之依據及合理性文字說明)

※來源:台灣證券交易所

第11款

1.董事會決議日期:110/03/16

2.私募有價證券種類:普通股

3.私募對象及其與公司間關係:

本次私募普通股之對象以符合證券交易法第 43 條之 6 及行政院金融監督管理

委員會91 年 6 月 13 日(91)台財證一字第 0910003455號令規定之特定人為限。

4.私募股數或張數:不超過15,000,000股。

5.得私募額度:不超過15,000,000股。

6.私募價格訂定之依據及合理性:

本次私募普通股發行價格之訂定,應不低於本公司定價日前下列 2 基準計算價格

較高者之 8 成,實際定價日及實際私募價格於不低於股東會決議成數之範圍內

擬授權董事會日後洽特定應募人及當時市場情況及下列訂價原則訂定之。(修正)

(一)定價日前 1、3 或 5 個營業日,擇一計算普通股收盤價簡單算數平均數扣除

無償配股除權及配息,並加回減資反除權後之股價。

(二)定價日前 30 個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及

配息,並加回減資反除權後之股價。

前述私募價格訂定之依據,符合公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項之

規定,故其價格訂定應屬合理。

(三)如私募價格可能低於股票面額者,應載明低於股票面額之原因、合理性、

訂價方式及對股東權益之影響:

1.私募價格若低於股票面額之原因及合理性:依現行法令及前述訂價方式,本次

私募價格或有可能低於面額,惟私募發行之股份除得依證券交易法第 43 條之 8

規定轉讓外,有三年內不得自由轉讓之限制,故若本次私募價格若低於面額,

尚屬合理。

2.發行價格訂定方式:

因近期景氣衰退及疫情影響所帶來之衝擊,本公司之股價亦有可能落入票面價

以下,本公司為順利取得資金改善財務結構及提高投資人認購意願,以折價

發行新股實屬必要,本次私募增資普通股之每股發行價格以不低於參考價格之

八成,除符合「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」第 4 條規定外,

其折價幅度亦考量折價發行新股對原股東權益之影響,其價格訂定應屬合理。

3.私募價格若低於股票面額對股東權益之影響:實際私募價格與面額之差額

將產生帳上之累積虧損,此累積虧損數將視未來公司營運狀況消除之。

7.本次私募資金用途:

用於充實公司未來營運資金及償還銀行借款,及因應其他公司未來發展

之資金需求。

8.不採用公開募集之理由:

本公司為衡量市場狀況,募集資本之時效性、可行性、發行成本及與公開募集

相較,私募可達籌資之機動性與靈活性,有助公司未來的營運發展,故不採用

公開募集方式,爰依證券交易法等相關規定辦理私募普通股。

9.獨立董事反對或保留意見:無

10.實際定價日:俟股東會通過後授權董事會決定之。

11.參考價格:俟股東會通過後授權董事會決定之。

12.實際私募價格、轉換或認購價格:俟股東會通過後授權董事會決定之。

13.本次私募新股之權利義務:

與本公司已發行之普通股相同。依據證券交易法規定,私募之股份於

交付日後三年內不得自由轉讓。

14.附有轉換、交換或認股者,其換股基準日:不適用

15.附有轉換、交換或認股者,對股權可能稀釋情形:不適用

16.附有轉換或認股者,於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對上櫃普通股

股權比率之可能影響(上櫃普通股數A、A/已發行普通股):不適用

17.前項預計上櫃普通股未達500萬股且未達25%者,請說明股權流通性偏低之因應措施:

不適用

18.其他應敘明事項:

本次私募發行普通股之權利、義務或任何與本次私募有關未盡事宜,包括實際私募

股數、實際私募價格、應募人之選擇、基準日、發行條件、計畫項目、資金用途及

進度、預計產生效益及其他相關事宜等,暨其他一切有關發行計畫之事項,擬授權

董事會視市場狀況調整、訂定及辦理,未來如因法令變更或主管機關要求修正或基

於營運評估、或因客觀環境需要變更時,亦授權董事會全權處理之。


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