疫情催化 凱基投信:投資聚焦八大趨勢 選「勢」不選市

凱基投信董事長丁紹曾。(鉅亨網記者陳蕙綾攝)
凱基投信董事長丁紹曾。(鉅亨網記者陳蕙綾攝)

今 (2021) 年全球經濟正從新冠肺炎疫情中逐步復甦,不過疫情催化了世界的轉變,在趨勢的更迭下,不同產業、題材的個股輪流領先,有鑑於此,凱基投信今 (7) 日表示,投資全球股票基金應該跳脫指數框架,聚焦創新、趨勢,選「勢」不選市,以追求長期報酬。

凱基投信與全球最大的主動資產管理公司之一 Wellington Management 合作,推出「凱基環球趨勢基金」,聚焦長期影響人類生活的八大趨勢,包括:汽車產業革新、全球聯網、氣候變遷、金融科技、新零售、消費偏好改變、人工智能、醫療保健創新。

凱基投信凱基投信投資策略部主管翁毓傑表示,資本市場的投資軌跡都是以產業趨勢為脈動,從歷史經驗來看,2008 年前全球化浪潮帶動原物料的漲勢,近年來卻是由數位經濟及新能源稱霸市場,每個年代趨勢引領不同股票題材貢獻表現,投資人選擇全球股票投資的難度也漸提高。

翁毓傑表示,在全球股票的投資藍海中,不乏有表現優異的產業和企業,挑選全球股票基金應跳脫指數框架,聚焦「創新」才能預見「趨勢」。

根據 Bloomberg 資料,比較各趨勢產業指數與 MSCI AC 世界指數各年度報酬,明顯可發現各個創新產業指數近 1 年、3 年及 5 年的累積報酬率多勝過 MSCI AC 世界指數,其中,AI 及大數據、乾淨能源與網路經濟三個創新產業,5 年的累積報酬率甚至超過 200%,多出大盤 1 倍以上的漲幅。

凱基環球趨勢基金預定經理人馮紹榮表示,跟著趨勢投資,並與時俱進,是創造超額報酬的關鍵。而觀察過去全球股市每年表現最強的前 1% 個股,多分佈於不同產業,因此,「凱基環球趨勢基金」瞄準趨勢投資,打破國家、區域、產及主題的框架,由下而上發掘各產業中優異報酬的題材機會。


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