宏大:本公司發行國內第一次有擔保轉換公司債公告

※來源:台灣證券交易所

壹、依據: 一、本公司109年12月14日董事會決議辦理。 二、業經金融監督管理委員會110年03月10日金管證發字第11003328041號函同意申報生效。 三、茲依照公司法第252條規定辦理。 貳、公告事項: 一、公司名稱:宏大拉鍊股份有限公司 二、公司債總額及債券每張金額: 發行總額新臺幣參億陸仟萬元整,每張面額新臺幣壹拾萬元整。 三、公司債之利率:票面利率為0%。 四、公司債償還方法及期限: 發行期間為三年,除本轉換公司債之持有人(以下簡稱「債券持有人」)依本辦法第十條轉換為本公司普通股或依本辦法第十八條行使賣回權,及本公司依本辦法第十七條提前贖回或本公司由證券商營業處所買回註銷者外,本公司於本轉換公司債到期時,按債券面額將債券持有人持有之本轉換公司債以現金一次償還。 五、償還公司債款之籌集計劃及保管方法: 本公司債存續期間之償還資金預計由本公司營業活動及融資活動項下支應,並於債券到期日前一個營業日交付還本代理機構備付到期本金。 六、公司債募得價款之用途及運用計劃:購地建廠。 七、前已募集公司債者,其未償還數額:不適用。 八、公司債發行價格或最低價格: 每張債券面額為新臺幣壹拾萬元整,依票面金額十足發行。 九、公司股份總數與已發行股份總數及其金額: 本公司登記資本總額為新臺幣1,000,000,000元整,每股面額新臺幣10元,分為100,000,000股, 已發行股份總數48,800,000股,計新臺幣488,000,000元整。 十、公司現有全部資產,減去全部負債後餘額: 新臺幣569,203仟元(依經會計師核閱之109年12月31日合併財務報表計算)。 十一、證券主管機關規定之財務報表:詳公開說明書。 十二、公司債權人之受託人名稱:彰化商業銀行股份有限公司信託處。 十三、代收款項之銀行名稱及地址: 第一商業銀行信義分行/台北市大安區信義路三段7號。 十四、承銷或代銷機構名稱:統一綜合證券股份有限公司。 十五、有發行擔保者,其種類、名稱及證明文件: 銀行擔保/板信商業銀行股份有限公司員山分行/委任保證發行公司債合約。 十六、有發行保證人者,其名稱及證明文件: 板信商業銀行股份有限公司員山分行/委任保證發行公司債合約。 十七、對於前已發行之公司債或其他債務,曾有違約或遲延支付本息之事實或現況:無。 十八、可轉換股份者,其轉換辦法: 詳見本公司公開說明書之「國內第一次有擔保轉換公司債發行及轉換辦法」。 十九、附認股權者,其認購辦法:不適用。 二十、董事會之議事錄:詳公開說明書。 二十一、公司債其他發行事項,或證券主管機關規定之其他事項:無。 參、特此公告。


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