【百達投顧】ESG投資好給利 用永續科技翻轉環境

※來源:百達投顧

2020 年人類歷經了森林大火、蝗災、新冠肺炎疫情等等衝擊,想必在歷史上已留下深刻的記憶點。環境保護議題頓時躍升成全民的關切焦點,反省過去重建未來刻不容緩。然而,雖然有很多企業標榜其營運方式相當環保,但究竟有沒有比較具體的科學方法,來量化成效呢?

三大力量支持

這個趨勢的背後具有三大力量支持:消費者、企業與政府。根據 KPMG 於 2019 年發布的報告,84% 的千禧世代將 ESG 影響視為投資重點,這說明當前的「富二代」可能與他們的父母想的不一樣,未來在投資的配置上將更往符合 ESG 的觀念走。在企業上,也有七成以上的 CEO 表示,公司的成長與永續環境能源科技的變化脫離不了關係,必須妥善應對來提高營運能力。

全球政府更是明確定調解決環境問題的目標,例如歐盟和中國紛紛喊出於 2050 年及 2060 年達成碳中和、美國持續推動再生能源補貼與電動車發展計畫、甚至英國將減碳目標納入法律當中,證明推行減碳的決心。

用科學找到真正有益環境的企業

「地球邊界理論」由斯德哥爾摩應變中心 (Stockholm Resilience Centre)與一群國際知名科學家於 2009 年共同提出,訂出 9 項人類活動對地球造成的「環境挑戰」,包含氣候變化、 海洋酸化、臭氧層破洞、氮磷循環、淡水使用情況、土地使用情況、生物多樣性喪失、化學汙染及大氣懸浮粒子負載。只要這 9 項指標沒有超出安全邊界,也就是若人類破壞程度控制在地球可負載的範圍以內,那麼人類便得以永續發展。百達資產管理與斯德哥爾摩應變中心攜手合作,將地球邊界理論應用於投資上,進一步推出百達 - 環境機會策略,投資於對任一個「環境挑戰」提供正面影響的企業。
 

且根據晨星數據顯示,百達 - 環境機會 (基金配息來源可能為本金) 基金截至 2 月底的過去一年,吸引全球資金淨流入 45.51 億美元,是在台核備所有的晨星永續評等 5 顆地球的境內外基金之中,資金流入冠軍。

百達 - 環境機會基金經理人杜一表示,全球永續環境解決方案的市場規模大約有 2.5 兆美元,而且以每年 6-7% 的速度成長,是不容忽視的重大趨勢,相關範疇包含再生能源、能源效益、去實體化經濟、永續農業與林業、永續水資源、廢棄物處理與回收以及汙染控制。

本基金特色有二,第一是產品獨特性高,在諸多永續產品中,大多只做到篩除不符合永續精神的企業者,而少見到像百達 - 環境機會策略這樣專注於投資對地球創造正貢獻的產品,第二點則是該策略投資的標的確實為企業解決許多環境問題且符合 ESG 精神,運用科技的方式來扭轉環境問題,前景相當明朗,績效表現上也毫不遜色。根據晨星資料顯示,基金表現於同類基金中相對優異,同時守護投資收益與環境永續。

資料來源:晨星,台灣核備之晨星全球分類之全球大型股票,以美元計價至 2021/02/28,單位:%、四分位排名依據晨星計數所得,將同類型基金績效分為四等份比較,1 代表績效位於前 25%。過去績效不代表未來收益之保證。

 

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