女股神無懼類股輪動:牛市正在增強 有利ARK基金長期績效

ARK女股神無懼類股輪動:牛市正在增強 有利基金長期績效 (圖:Ark Invest)
ARK女股神無懼類股輪動:牛市正在增強 有利基金長期績效 (圖:Ark Invest)

美債殖利率陡升重創高成長科技股,拖累華爾街「女股神」、ARK 投資公司執行長伍德 (Cathie Wood) 操盤基金績效,她周一捍衛自己的投資策略,表示近期價值股和景氣循環類股交棒上漲,將增強市場多頭氣勢,進而推升操盤基金的長期績效。

伍德操盤的旗艦基金 ARK 創新 ETF(ARKK) 今年來下挫 11%,呼應那斯達克回檔修正的走勢。儘管如此,她周一 (8 日) 接受 CNBC 採訪時說:「市場正在擴大到價值股和景氣循環股,牛市正在增強,長期而言對我們有益。」

伍德表示,利率快速上揚「讓很多投資人動搖」,促使資金轉進價值股,是近期 ARK 績效遇挫的部分原因;此外,該基金投資的基因序列股 Invitae 公司 (NVTA-US) 股價最近挫跌,也拖累表現。

ARKK 基金 10% 股由特斯拉 (TSLA-US) 組成,該公司股價周一重挫 5.8%,今年來跌逾 20%。ARKK 周一也挫跌 5.8%;若從自 2 月 12 日高點算起,迄今回跌 29.6%,和去年將近 150% 的傲人績效形成鮮明對比。

伍德說,前總統川普 2016 年當選時、承諾推動減稅時,ARK 基金也曾遭遇類似的拉回,當時採取消極的策略。

不過她透露最近趁著科技股修正逢低買進若干個股,大舉敲進特斯拉、遠距醫療科技公司 Teladoc(TDOC-US) 、視訊軟體 Zoom(ZM-US)、大數據公司 Palantir(PTLR-US),也買入一些 Square(SQ-US)、Roku(ROKU-US)、Zillow(Z-US)、Shopify(SHOP-US) 股票。

ARKK 主要持股,統計至 3 月 5 日止。來源: Ark Invest
ARKK 主要持股,統計至 3 月 5 日止。來源: Ark Invest

 


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