蘋果打造電動自駕車 台系供應鏈大進補?

蘋果打造電動自駕車 台系供應鏈大進補?(圖:鉅亨網資料照片)
蘋果打造電動自駕車 台系供應鏈大進補?(圖:鉅亨網資料照片)

萬寶投顧陳子榕指出,果粉得趕快存錢了。原本推估 2024 年才會生產的蘋果首款電動車 Apple Car,突然傳出最快明年 9 月發表,特別是消息指出蘋果近期已經向和大 (1536-TW)、貿聯 - KY(3665-TW)、和勤(1586-TW) 等台灣供應鏈要求供貨,訊息更加明確,果然消息一發佈,立刻激勵蘋果股價盤中大漲 4.8%,市值暴增逾 1,000 億美元,而台灣電動車廠商即將引爆的商機更是令人充滿想像和期待。
 
外傳蘋果首款自駕電動車會採用填充 LFP(磷酸鐵鋰)的 monocell 單體電池設計來提升安全性和續航力,同時使用 LiDAR 光達 (光學雷達) 來實現自動駕駛機能。有關電池的部分已經遭到 Tesla 執行長馬斯克打槍,認為最大電壓太低並不可行。

但是光學雷達的部分則激勵了供應商 Velodyne 和 Luminar 股價連兩日飆漲超過 30%,而佳凌 (4976-TW) 正是 Velodyne 最大鏡頭供應商,股價連奔三根漲停板,週二 (12/22) 我就已經先一步為大家推薦佳凌,如果有仔細看我文章好好掌握,正好就趕上這一波佳凌 (4976-TW) 大漲高達 30%的利潤。
 
萬寶投顧陳子榕指出,電動車是未來趨勢,許多企業都想切入這塊市場,但並不容易,英國吸塵器大廠 Dyson 也曾大張旗鼓宣示要開發,在燃燒近新台幣 200 億元後宣告放棄。亞馬遜 (Amazon) 和 Alphabet 則分別正在開發電動商用貨車及自駕計程車,如今蘋果提早開發出自家電動車,外界非常看好蘋果在軟體、資訊服務等各方面的垂直整合,預料將有能力和 Tesla 互相較勁,而這場競爭當中,近期成立電動車聯盟的鴻海 (2317-TW) 也被視為蘋果勝出的關鍵角色。
 
正由於電動車開發不易,許多零組件都需要認證,因此可以預料,蘋果電動車供應鏈和特斯拉供應鏈有可能重複,尤其上游晶圓、電池相關 IC 設計、被動元件方面可以優先關注。此外,近期車用晶片導線架廠長科 *(6548-TW)、界霖 (5285-TW) 都在高雄及蘇州等地擴建廠房,長科 * 預估明年 QFN 產能將增加 70%,達到 3,200 萬條;界霖的異形材產能也能擴充到每月 600~800 萬噸,顯見車用市場需求逐日增加。
 
萬寶投顧陳子榕指出,明年電動車的爆發力不但促使廠商加緊腳步增產,近期有許多車用電子供應鏈的大股東也偷偷回補自家股票,中美晶 (5483-TW) 五個月內回補 1,533 張;凱美 (2375-TW) 回補 210 張,並在近期加碼買進金山電 (8042-TW) 逾 3,400 張,顯示對車用市場的信心十足;此外,包括車用 PCB 板的楠梓電 (2316-TW)、精成科(6191-TW) 近期也都有回補動作。
 
萬寶投顧陳子榕指出,特斯拉打開車用電子大門,現在蘋果進來加碼,台廠車用電子供應鏈預料將迎來另一波春天。
 
胡連 (6279-TW) 受惠中國車市脫離谷底,第三季純益 1.62 億元,季增三倍,也推升前三季稅後純益至 2.59 億元,一舉扭轉上半年衰退狀況;第四季訂單滿手,可望創下營收單季歷史次高;積極擴展東南亞、歐洲市場,並切入電動車領域,預估明年業績兩位數成長並創新高。

界霖 (5285-TW) 車用晶片需求急速升溫,帶動功率元件導線架強勁需求,第四季獲利可望優於第三季,訂單能見度 3 個月;封測廠供不應求,封裝材料及導線架產能跟著吃緊,加上國際銅價創七年新高,明年上半年報價看漲 10%~20%;高雄楠梓擴建廠明年第一季完工,蘇州廠明年第二季完成。

順德 (2351-TW) 車用導線架拉貨力道強勁,明年導線架新品發酵可望貢獻營收,法人估成長幅度達 2 成;打入特斯拉供應鏈,估特斯拉所使用導線架有 50%比重都是來自順德;受惠車市復甦,11 月營收創近 17 個月以來新高,順德南投廠預計明年中旬完工,將增加電鍍、金屬表面處理的產能;5G、電動車帶動終端裝置功率半導體用量增加,又利於未來接單,擴產效益下,明年業績可望雙位數成長。

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