menu-icon
anue logo
鉅樂部鉅亨號鉅亨買幣
search icon
台股

〈台股2021展望〉2021台股主旋律 傳產有三亮點、科技關注晶圓代工

鉅亨網新聞中心 2020-12-01 16:46

兆豐投顧週二 (1 日) 舉辦 2021 年投資展望會,看好後疫情時代,傳產有三大亮點,包括防疫生技、綠電及疫後消費;科技部分,預期 NB、平板需求維持高檔,而中芯禁令未除,台晶圓廠將持續受惠轉單。

全球新藥及疫苗研發進度快速推進,經濟復甦態勢明朗,兆豐投顧預期,傳產明年上半年營運將大幅度提升。目前國外疫苗陸續報佳音,顯示具有九成以上防護力,國內防疫生技族群,也已開始臨床一期,可聚焦疫苗族群、檢測試劑及潛在治療藥物族群。

消費板塊則可關注車市、東京奧運帶動運動相關與成衣紡織。2020 下半年隨著居家及電商的需求增溫,成衣廠商訂單回流速度大幅優於預期,且展望疫情之後,產業大者恆大的趨勢持續提升,成衣大廠受惠轉單效應,營運正向看待。

兆豐投顧指出,中國新車銷售持續增長,車廠在庫存策略相對保守下,可望進入回補庫存潮,加上中國「國六」環保標準在 2021 年元月上路,部分車廠可望持續推出新車款,相關汽車零組件股評價可望拉升。

另一方面,非核家園政策下,國內 2025 年前太陽能、風力發電量將大幅提升,太陽能電廠、離岸風電、重電相關皆可望受惠政策加持,營運持續走強。

科技展望部分,晶圓代工製造龍頭掌握先進製程與先進封裝的領導地位,表現將持續優於產業平均。中芯禁令未除,台廠將持續受惠轉單,在 8 吋廠部分,PMIC 需求強勁與汽車需求回溫,2021 年供需更加吃緊。

此外,隨著生活型態改變,NB、Tablet 需求將維持高檔;經濟活動逐漸回復,預期手機、TV 銷量將回溫。其中,5G 手機預期在 2021 年翻倍成長,而 5G 手機主機板面積有放大趨勢,帶動零組件持續升級,全球伺服器成長趨勢確立。






Empty