【日盛投顧】盤前分析

※來源:日盛投顧


◆盤勢分析

1. 週一傳出川普政府有意加大制裁中國企業,加上華爾街獲利了結情緒濃厚,能源股領跌,航空、工業股亦表現不佳,美股回吐上週部分漲幅,四大指數僅費半獨強;終場美股四大指數漲跌幅介於 - 0.91~+1.21%;蘋果 + 2.11%;AMD+6.27%;台積電 ADR-1.74%;聯電 ADR+2.30%。

2. 在上週五 Nasdaq、標普齊創歷史新高的激勵下,週一台股以上漲 50.56 點的 13,917.65 點開出後,最高來到 13969.39 點後,在權值股震盪走軟下,指數震盪走低,尾盤更在 MSCI 季度調整的影響下,最後一盤爆出 1158.34 億元的巨量,終場加權指數以下跌 144.20 點的 13,772.89 點作收,跌幅 1.04%,成交量 3,861.40 億元。三大法人合計賣超 327.28 億元:外資賣超 332.83 億元、投信賣超 11.4 億元、自營商買超 16.96 億元。

3. 由以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱: 
(1)、量能:價跌量增,短線恐進行整理。
(2)、均線:5 日線走平下彎,三日內若反彈站不回 5 日線,恐將持續整理。
(3)、技術指標:KD 在 11/27 出現死亡交叉後,週一 K、D 持續走低,留意黃金交叉的買訊何時出現。

4. 櫃買指數上漲 0.79%,收在 176.62 點,相對強勢,未跌破 5 日線跌破前偏多操作為宜,支撐約 174.1 點附近,壓力約在 178.6 點附近。

5. 觀盤重點:週一指數在獲利賣壓,加上 MSCI 權重調整盤後生效,最後一盤爆出 1158.34 億元的巨量,不僅權重調降與被剔除的個股下跌,新加入的成分股也有不少走跌,短線籌碼恐將整理,而指數出現爆量中黑 K 棒,三日內若反彈站不回 5 日線,短線恐將下探 20 日線支撐。

6.MSCI 明晟調降台股賣壓傾巢而出,30 日加權指數挑戰「萬四」失利,終場大跌 144 點以 13,722 點作收,成交值則攀升至 4,096 億元天量。法人指出,台灣錢淹腳目時代再起,台股天量後必有天價可期。30 日台股重挫,指數創下近兩個月最大跌點,並寫下四大記錄,包括:一、台股早盤觸及 13,969 點新高;二、成交值首度突破 4,000 億元天險;三、台股尾盤最後一筆驚爆 1,158 億元最大甩尾量;四、台積電尾盤最後一筆成交金額達 379 億元創新高。今年以來外資大賣上市櫃達 5,924 億元,隨台商資金回流及 GDP 成長率明年上看 3~4%,在基本面看好下,外資未來的回補力道,將對台股將形成新助力。

7. 半導體矽晶圓廠環球晶(6488)昨(30)日宣布,擬以每股 125 歐元(約新台幣 4,290 元),溢價幅度約 48%,公開收購德國同業世創(Siltronic)流通在外股份,若拿下全數股權,總交易金額將達 37.5 億歐元(約新台幣 1,290 億元)。這是台灣半導體業近年來少見的千億元跨國併購案。環球晶現為全球營收規模第三大的半導體矽晶圓廠,世創為第四大,若完成合併,環球晶營收規模將成為業界第二大,僅次於日商信越,若以矽晶圓出貨面積來看,則將躍居龍頭。

8. 全球半導體通路龍頭艾睿亞太(Arrow Asia)遭美國列入新一波軍事最終用戶(MEU)管制清單,外界揣測台灣通路雙雄大聯大(3702)及文曄(3036)有望大啖轉單商機,大聯大財務長暨發言人袁興文 30 日表示,公司持續關注後續發展,若供應鏈有需要都很樂意配合。
 


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