合一GDR訂價每股約292.39元 折價9.9%

合一董事長黃山內。(鉅亨網資料照)
合一董事長黃山內。(鉅亨網資料照)

中天 (4128-TW) 旗下子公司合一 (4743-TW) 今 (28) 日公告海外存託憑證 (GDR) 訂價完成,每單位發行價格約 51.11 美元、換算每股約 292.39 元,,以 27 日收盤價 324.5 元計算,折價約 9.9%,實際發行 346 萬單位 GDR,換算普通股 1730 萬股,可募資金約 1.77 億美元 (約新台幣 50.6 億元),預計 11 月 02 日發行,並於盧森堡證券交易所掛牌。

合一表示,籌資資金將用於新藥研發支出,以達成研發里程碑,此外,此次海外存託憑證發行,對原股東股權益稀釋比率僅約 4.64%,在財務結構上,可充裕新藥研發資金,強化財務結構,對公司未來營運與國際化發展具有正面效益。

另外,依照法規規定,現增發行的新股,保留發行新股總數的 10% 由公司員工認購,員工若有認購不足,授權董事長洽特定人按發行價格認購,或列入參與海外存託憑證之原有價證券。經董事長洽特定人鑽石生技投資公司認購 130 萬股,精英投資認購 30 萬股,豐盛投資公司認購 20 萬股。


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