不等台積電領頭衝萬三 這些股票正默默上漲

美股四大指數除非跌破季線,否則基本上是維持在月季線之間高檔的震盪。台股再戰一萬三,可惜量能不足再次壓回。不過台幣升值,熱錢資金很多,短線並沒有大跌的空間,資金在類股之間輪流點火,萬寶投顧分析師王榮旭表示,現在是第三季季底,也是法人主力趁機拉抬績效的時候,只要做對股票,短線價差就會很可觀。

萬寶投顧分析師王榮旭表示,電子業績能見度最高的仍是 NB、PC 零組件,例如曜越 (3540-TW)、僑威(3078-TW) 今年業績看旺。

電腦組裝電源供應器大廠僑威 (3078-TW) 今年前 8 個月營收比去年同期大增超過 3 成,而且下半年業績越來越好,7 月單月 EPS 0.46 元,比第一季單季 EPS 0.39 元還高,8 月營收比 7 月又成長,估計第三季單季 EPS 達 1.3~1.5 元。

散熱模組轉強 雙鴻後市看俏

萬寶投顧分析師王榮旭指出,NVIDIA 剛上市的新一代顯卡功率需求從 175W~250W,提高到 220W~350W;系統功率也同步從 550W~650W,提高到 650W 到 750W,高功率電源供應器需求大幅提升。

NVIDIA 新顯卡因為比舊版效能倍數提升,但售價不變,高性價比未上市就傳出缺貨的訊息,估計 10 月起新顯卡正式出貨之後,將掀起換機升級潮,帶動第四季 NB、PC 零組件業績再衝一波,估計僑威 (3078-TW) 全年 EPS 挑戰 4.5 元,最近股價拉回月線整理,本益比回到 10 倍,後市看好。

已整理一段時間的散熱模組族群底部越墊越高,也值得留意。

受惠遠距辦公及教學的趨勢,NB 用散熱模組出貨量成長,例如雙鴻 (3324-TW)、奇鋐 (3017-TW),第二季 EPS 分別為 4.1 及 4.61 元,皆創下單季獲利新高。

雙鴻 (3324-TW) 是國內前二大 NB 散熱模組大廠,這次也將受惠 NVIDIA 新顯卡上市,推升散熱需求,從第四季開始一路看到明年。5G 手機要有較高功率的散熱功率,新款 5G 智慧型手機大多採用均熱板 (VC) 作為散熱解決方案,雙鴻是薄型 VC 領頭羊,擁有最多的產能,是明年 5G 手機換機潮的大贏家,估計今年 EPS 為 14 元到 15 元,明年 EPS 將拚 17 元到 20 元,目前本益比仍然偏低。

台達化大漲 拉高國喬比價空間

除了電子,傳產、生技也是季底法人主力資金點火的對象,9/10《華夏 vs 台聚 原物料憑什麼大漲》文內就分析看好 PVC 將掀起回補潮,華夏 (1305-TW) 受惠程度高、台達化 (1309-TW) ABS 利差擴大,獲利貢獻的台聚(1304-TW) 今天也傳出 UVA 漲價利多,而國喬 (1312-TW) 同為國內 ABS 大廠,在台達化大漲之後,比價空間也拉大。

同篇也看好紡織上游的加工絲廠龍頭力麗 (1444-TW)、集盛 (1455-TW)。最近力麗股價也連翻大漲,接下來會輪到什麼樣的股票上漲?更多潛力股的分析會在 Line 粉絲團 https://line.me/ti/p/@marbo888 與讀者分享。

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