集雅社:本公司國內第一次有擔保轉換公司債發放暨上櫃日期公告

一、本公司國內第一次有擔保轉換公司債業經金融監督管理委員會109年7月21日金管證發字第1090349317號函核准生效在案。並經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心109年9月1日證櫃債字第10900106772號函同意，自109年9月4日起在櫃檯買賣中心上櫃買賣。 二、債券名稱：集雅社股份有限公司國內第一次有擔保轉換公司債。 三、櫃檯買賣開始日期：109年9月4日。 四、發行總額：新台幣貳億伍仟萬元整。 五、票面金額：每張面額為新台幣壹拾萬元整。 六、發行期間：發行期間三年，自109年9月4日開始發行，至112年9月4日到期。 七、發行價格(佰元價)：新台幣106.1元(依票面金額106.1%發行)。 八、票面利率：0%。 九、還本方式：除轉換公司債之持有人依本辦法第十條轉換為本公司普通股，或依本辦法第十九條行使賣回權，或本公司依本辦法第十八條提前贖回或由證券商營業處所買回註銷者外，本公司於本轉換公司債到期時按債券面額以現金一次償還。 十、債券簽證機構：本公司債採用無實體發行，故不適用。 十一、代理還本暨公司債過戶機構：第一金證券股份有限公司股務代理部。 十二、受託機構：中國信託商業銀行股份有限公司。 十三、本次發行之轉換公司債謹訂於109年9月4日一律採取帳簿劃撥配發債券，並於財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心上櫃交易，且於同日由台灣集中保管結算所股份有限公司將債券直接劃撥至債權人指定之集保帳戶。 十四、特此公告。